de WMS Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de WMS Partners Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-74.766	Encerrada	-US$ 1,73 mi	–	223
2024 Q4	US$ 1,73 mi	Manter	74.766	–	–	0,1%	84
2024 Q3	US$ 1,69 mi	Comprar	74.766 +61.254	+453%	+US$ 1,33 mi	0,09%	86
2024 Q2	US$ 289 mil	Comprar	+13.512	Nova	+US$ 279 mil	0,02%	206
2019 Q2	–	Vender	-39.888	Encerrada	-US$ 449 mil	–	223
2019 Q1	US$ 449 mil	Comprar	+39.888	Nova	+US$ 432 mil	0,11%	114
2016 Q1	–	Vender	-86.634	Encerrada	-US$ 701 mil	–	208
2015 Q4	US$ 701 mil	Comprar	+86.634	Nova	+US$ 706 mil	0,1%	100

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WMS Partners em SCHX no T1 2025

WMS Partners encerrou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T1 2025, vendendo 74.766 ações — uma venda estimada em US$ 1,73 mi.

WMS Partners reportou uma posição em SCHX pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,73 mi em T4 2024. 1.358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T1 2025.

WMS Partners informou que não tinha mais posição em Schwab US Large- Cap ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
WMS Partners vendeu 74.766 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 1,73 mi.
WMS Partners reportou uma posição em Schwab US Large- Cap ETF pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de WMS Partners atingiu o pico de US$ 1,73 mi em T4 2024.
1.358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T1 2025.

Com base no declaração 13F de WMS Partners referente a T1 2025.