de WMS Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-74,766	Cerradas	-USD 1.73 M	–	223
2024 Q4	USD 1.73 M	Mantener	74,766	–	–	0.1%	84
2024 Q3	USD 1.69 M	Comprar	74,766 +61,254	+453%	+USD 1.33 M	0.09%	86
2024 Q2	USD 289 k	Comprar	+13,512	Nuevas	+USD 279 k	0.02%	206
2019 Q2	–	Vender	-39,888	Cerradas	-USD 449 k	–	223
2019 Q1	USD 449 k	Comprar	+39,888	Nuevas	+USD 432 k	0.11%	114
2016 Q1	–	Vender	-86,634	Cerradas	-USD 701 k	–	208
2015 Q4	USD 701 k	Comprar	+86,634	Nuevas	+USD 706 k	0.1%	100

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en SCHX: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T1 2025, liquidando una posición de 74,766 acciones por un valor estimado de USD 1.73 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2015 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.73 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WMS Partners vendió 74,766 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.73 M.
WMS Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de WMS Partners en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.73 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 1,358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.