WMS Partnerss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-74.766	Geschlossen	-1,73 Mio. $	–	223
2024 Q4	1,73 Mio. $	Halten	74.766	–	–	0,1 %	84
2024 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	74.766 +61.254	+453 %	+1,33 Mio. $	0,09 %	86
2024 Q2	289.382 $	Kaufen	+13.512	Neu	+279.220 $	0,02 %	206
2019 Q2	–	Verkaufen	-39.888	Geschlossen	-449.000 $	–	223
2019 Q1	449.000 $	Kaufen	+39.888	Neu	+432.190 $	0,11 %	114
2016 Q1	–	Verkaufen	-86.634	Geschlossen	-701.000 $	–	208
2015 Q4	701.000 $	Kaufen	+86.634	Neu	+706.327 $	0,1 %	100

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 74.766 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,73 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHX und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.358 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Schwab US Large- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 74.766 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.
WMS Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.358 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.