Windward Private Wealth Management
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de Windward Private Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Windward Private Wealth Management Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 15,9 mi Comprar
357.710
+12.622
+4% +US$ 580 mil 5,13% 7
2026
Q2 		US$ 16,2 mi Comprar
345.088
+1.959
+0,6% +US$ 91,7 mil 5,17% 6
2026
Q1 		US$ 16,1 mi Comprar
343.129
+12.381
+4% +US$ 584 mil 5,57% 6
2025
Q4 		US$ 15,6 mi Vender
330.748
-769
-0,2% -US$ 36,2 mil 5,39% 6
2025
Q3 		US$ 15,6 mi Comprar
331.517
+1.874
+0,6% +US$ 87 mil 5,37% 6
2025
Q2 		US$ 15,3 mi Comprar
329.643
+8.334
+3% +US$ 381 mil 5,51% 6
2025
Q1 		US$ 14,9 mi Comprar
321.309
+4.553
+1% +US$ 208 mil 5,8% 6
2024
Q4 		US$ 14,4 mi Comprar
316.756
+5.959
+2% +US$ 274 mil 5,6% 6
2024
Q3 		US$ 14,7 mi Comprar
310.797
+3.775
+1% +US$ 176 mil 5,63% 6
2024
Q2 		US$ 13,9 mi Comprar
307.022
+7.962
+3% +US$ 358 mil 5,64% 6
2024
Q1 		US$ 13,6 mi Comprar
299.060
+1.187
+0,4% +US$ 54,1 mil 5,58% 6
2023
Q4 		US$ 13,8 mi Vender
297.873
-92.973
-24% -US$ 4,11 mi 5,79% 6
2023
Q3 		US$ 17,1 mi Vender
390.846
-30.902
-7% -US$ 1,39 mi 7,74% 6
2023
Q2 		US$ 19,4 mi Comprar
421.748
+1.717
+0,4% +US$ 79,4 mil 8,59% 4
2023
Q1 		US$ 19,6 mi Comprar
420.031
+16.072
+4% +US$ 746 mil 8,34% 4
2022
Q4 		US$ 18,4 mi Comprar
403.959
+8.421
+2% +US$ 381 mil 8,15% 5
2022
Q3 		US$ 17,8 mi Vender
395.538
-18.091
-4% -US$ 861 mil 8,59% 4
2022
Q2 		US$ 19,8 mi Comprar
413.629
+6.838
+2% +US$ 329 mil 9,09% 4
2022
Q1 		US$ 20,4 mi Comprar
406.791
+9.420
+2% +US$ 484 mil 8,42% 6
2021
Q4 		US$ 21 mi Comprar
397.371
+16.957
+4% +US$ 899 mil 8,1% 6
2021
Q3 		US$ 20,3 mi Comprar
380.414
+26.717
+8% +US$ 1,43 mi 8,25% 5
2021
Q2 		US$ 18,9 mi Vender
353.697
-21.331
-6% -US$ 1,14 mi 7,75% 5
2021
Q1 		US$ 20 mi Comprar
375.028
+47.714
+15% +US$ 2,57 mi 8,88% 4
2020
Q4 		US$ 17,7 mi Comprar
+327.314
Nova +US$ 17,7 mi 8,27% 4

Outros fundos que detêm VMBS

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de US$ 5,55 bi 11,79% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,68 bi 7,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windward Private Wealth Management em VMBS no T3 2026

Windward Private Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 3,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 580 mil em ações e elevando a posição para 357.710 ações, avaliadas em US$ 15,9 mi. A posição representa 5,13% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Windward Private Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21 mi em T4 2021. 570 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Windward Private Wealth Management detinha 357.710 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 15,9 mi.
  • Windward Private Wealth Management comprou 12.622 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 580 mil.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 5,13% da carteira de Windward Private Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 7.
  • Windward Private Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Windward Private Wealth Management atingiu o pico de US$ 21 mi em T4 2021.
  • 570 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Windward Private Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.