Windward Private Wealth Management
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de Windward Private Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windward Private Wealth Management Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.9 M Comprar
357,710
+12,622
+4% +USD 580 k 5.13% 7
2026
Q2 		USD 16.2 M Comprar
345,088
+1,959
+0.6% +USD 91.7 k 5.17% 6
2026
Q1 		USD 16.1 M Comprar
343,129
+12,381
+4% +USD 584 k 5.57% 6
2025
Q4 		USD 15.6 M Vender
330,748
-769
-0.2% -USD 36.2 k 5.39% 6
2025
Q3 		USD 15.6 M Comprar
331,517
+1,874
+0.6% +USD 87 k 5.37% 6
2025
Q2 		USD 15.3 M Comprar
329,643
+8,334
+3% +USD 381 k 5.51% 6
2025
Q1 		USD 14.9 M Comprar
321,309
+4,553
+1% +USD 208 k 5.8% 6
2024
Q4 		USD 14.4 M Comprar
316,756
+5,959
+2% +USD 274 k 5.6% 6
2024
Q3 		USD 14.7 M Comprar
310,797
+3,775
+1% +USD 176 k 5.63% 6
2024
Q2 		USD 13.9 M Comprar
307,022
+7,962
+3% +USD 358 k 5.64% 6
2024
Q1 		USD 13.6 M Comprar
299,060
+1,187
+0.4% +USD 54.1 k 5.58% 6
2023
Q4 		USD 13.8 M Vender
297,873
-92,973
-24% -USD 4.11 M 5.79% 6
2023
Q3 		USD 17.1 M Vender
390,846
-30,902
-7% -USD 1.39 M 7.74% 6
2023
Q2 		USD 19.4 M Comprar
421,748
+1,717
+0.4% +USD 79.4 k 8.59% 4
2023
Q1 		USD 19.6 M Comprar
420,031
+16,072
+4% +USD 746 k 8.34% 4
2022
Q4 		USD 18.4 M Comprar
403,959
+8,421
+2% +USD 381 k 8.15% 5
2022
Q3 		USD 17.8 M Vender
395,538
-18,091
-4% -USD 861 k 8.59% 4
2022
Q2 		USD 19.8 M Comprar
413,629
+6,838
+2% +USD 329 k 9.09% 4
2022
Q1 		USD 20.4 M Comprar
406,791
+9,420
+2% +USD 484 k 8.42% 6
2021
Q4 		USD 21 M Comprar
397,371
+16,957
+4% +USD 899 k 8.1% 6
2021
Q3 		USD 20.3 M Comprar
380,414
+26,717
+8% +USD 1.43 M 8.25% 5
2021
Q2 		USD 18.9 M Vender
353,697
-21,331
-6% -USD 1.14 M 7.75% 5
2021
Q1 		USD 20 M Comprar
375,028
+47,714
+15% +USD 2.57 M 8.88% 4
2020
Q4 		USD 17.7 M Comprar
+327,314
Nuevas +USD 17.7 M 8.27% 4

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de USD 5550 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windward Private Wealth Management en VMBS: resumen de T3 2026

Windward Private Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 580 k y elevar la posición a 357,710 acciones con un valor de USD 15.9 M. La posición representa 5.13% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T3 2026, Windward Private Wealth Management tenía 357,710 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 15.9 M.
  • Windward Private Wealth Management compró 12,622 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 580 k.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 5.13% de la cartera de Windward Private Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windward Private Wealth Management en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 21 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windward Private Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.