de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 3,32 mi	Comprar	17.582 +2.101	+14%	+US$ 419 mil	0,61%	39
2023 Q2	US$ 3,08 mi	Comprar	15.481 +4.662	+43%	+US$ 881 mil	0,55%	41
2023 Q1	US$ 2,02 mi	Comprar	10.819 +2.217	+26%	+US$ 430 mil	0,39%	51
2022 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	8.602 +2.626	+44%	+US$ 487 mil	0,33%	57
2022 Q3	US$ 1,05 mi	Comprar	5.976 +252	+4%	+US$ 47,6 mil	0,26%	59
2022 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	5.724 +953	+20%	+US$ 184 mil	0,26%	58
2022 Q1	US$ 985 mil	Comprar	4.771 +55	+1%	+US$ 11,6 mil	0,18%	110
2021 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	4.716 +1.742	+59%	+US$ 396 mil	0,2%	108
2021 Q3	US$ 660 mil	Comprar	2.974 +533	+22%	+US$ 118 mil	0,14%	133
2021 Q2	US$ 550 mil	Comprar	2.441 +362	+17%	+US$ 80,2 mil	0,12%	146
2021 Q1	US$ 445 mil	Comprar	2.079 +173	+9%	+US$ 36,4 mil	0,11%	145
2020 Q4	US$ 371 mil	Comprar	1.906 +43	+2%	+US$ 7,59 mil	0,09%	153
2020 Q3	US$ 304 mil	Comprar	1.863 +85	+5%	+US$ 13,1 mil	0,09%	158
2020 Q2	US$ 259 mil	Comprar	+1.778	Nova	+US$ 239 mil	0,08%	165

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em VB no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 14% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 419 mil em ações e elevando a posição para 17.582 ações, avaliadas em US$ 3,32 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. 1.672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 17.582 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,32 mi.
Windsor Wealth Management comprou 2.101 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 419 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,61% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 39.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
1.672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.