Windsor Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	3,32 Mio. $	Kaufen	17.582 +2.101	+14 %	+418.602 $	0,61 %	39
2023 Q2	3,08 Mio. $	Kaufen	15.481 +4.662	+43 %	+880.972 $	0,55 %	41
2023 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	10.819 +2.217	+26 %	+429.947 $	0,39 %	51
2022 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	8.602 +2.626	+44 %	+486.707 $	0,33 %	57
2022 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	5.976 +252	+4 %	+47.579 $	0,26 %	59
2022 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	5.724 +953	+20 %	+184.032 $	0,26 %	58
2022 Q1	985.000 $	Kaufen	4.771 +55	+1 %	+11.578 $	0,18 %	110
2021 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	4.716 +1.742	+59 %	+395.840 $	0,2 %	108
2021 Q3	660.000 $	Kaufen	2.974 +533	+22 %	+118.490 $	0,14 %	133
2021 Q2	550.000 $	Kaufen	2.441 +362	+17 %	+80.223 $	0,12 %	146
2021 Q1	445.000 $	Kaufen	2.079 +173	+9 %	+36.446 $	0,11 %	145
2020 Q4	371.000 $	Kaufen	1.906 +43	+2 %	+7.586 $	0,09 %	153
2020 Q3	304.000 $	Kaufen	1.863 +85	+5 %	+13.056 $	0,09 %	158
2020 Q2	259.000 $	Kaufen	+1.778	Neu	+238.747 $	0,08 %	165

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2023 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 418.602 $ und erhöhte die Position damit auf 17.582 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.672 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 17.582 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,32 Mio. $.
Windsor Wealth Management kaufte im Q3 2023 2.101 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 418.602 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2023 0,61 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 39.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.672 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .