de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 3.32 M	Comprar	17,582 +2,101	+14%	+USD 419 k	0.61%	39
2023 Q2	USD 3.08 M	Comprar	15,481 +4,662	+43%	+USD 881 k	0.55%	41
2023 Q1	USD 2.02 M	Comprar	10,819 +2,217	+26%	+USD 430 k	0.39%	51
2022 Q4	USD 1.61 M	Comprar	8,602 +2,626	+44%	+USD 487 k	0.33%	57
2022 Q3	USD 1.05 M	Comprar	5,976 +252	+4%	+USD 47.6 k	0.26%	59
2022 Q2	USD 1.02 M	Comprar	5,724 +953	+20%	+USD 184 k	0.26%	58
2022 Q1	USD 985 k	Comprar	4,771 +55	+1%	+USD 11.6 k	0.18%	110
2021 Q4	USD 1.08 M	Comprar	4,716 +1,742	+59%	+USD 396 k	0.2%	108
2021 Q3	USD 660 k	Comprar	2,974 +533	+22%	+USD 118 k	0.14%	133
2021 Q2	USD 550 k	Comprar	2,441 +362	+17%	+USD 80.2 k	0.12%	146
2021 Q1	USD 445 k	Comprar	2,079 +173	+9%	+USD 36.4 k	0.11%	145
2020 Q4	USD 371 k	Comprar	1,906 +43	+2%	+USD 7.59 k	0.09%	153
2020 Q3	USD 304 k	Comprar	1,863 +85	+5%	+USD 13.1 k	0.09%	158
2020 Q2	USD 259 k	Comprar	+1,778	Nuevas	+USD 239 k	0.08%	165

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VB: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 14% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 419 k y elevar la posición a 17,582 acciones con un valor de USD 3.32 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 17,582 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.32 M.
Windsor Wealth Management compró 2,101 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 419 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.61% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 39.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.