de Windsor Wealth Management iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,34 mi	Vender	32.349 -494	-2%	-US$ 36,8 mil	0,43%	50
2023 Q2	US$ 2,44 mi	Vender	32.843 -3.423	-9%	-US$ 250 mil	0,44%	48
2023 Q1	US$ 2,66 mi	Vender	36.266 -4.743	-12%	-US$ 341 mil	0,52%	45
2022 Q4	US$ 3,01 mi	Vender	41.009 -9.699	-19%	-US$ 690 mil	0,62%	39
2022 Q3	US$ 3,36 mi	Vender	50.708 -7.715	-13%	-US$ 556 mil	0,84%	27
2022 Q2	US$ 4,16 mi	Vender	58.423 -266	-0,5%	-US$ 19,5 mil	1,06%	22
2022 Q1	US$ 4,64 mi	Vender	58.689 -11.902	-17%	-US$ 901 mil	0,86%	27
2021 Q4	US$ 5,66 mi	Comprar	70.591 +6.082	+9%	+US$ 471 mil	1,04%	21
2021 Q3	US$ 4,77 mi	Comprar	64.509 +212	+0,3%	+US$ 16,1 mil	1%	26
2021 Q2	US$ 4,73 mi	Vender	64.297 -3.363	-5%	-US$ 243 mil	1,02%	25
2021 Q1	US$ 4,68 mi	Vender	67.660 -976	-1%	-US$ 66 mil	1,12%	22
2020 Q4	US$ 4,66 mi	Vender	68.636 -828	-1%	-US$ 54,5 mil	1,19%	19
2020 Q3	US$ 4,45 mi	Vender	69.464 -2.850	-4%	-US$ 181 mil	1,29%	19
2020 Q2	US$ 4,38 mi	Vender	72.314 -4.293	-6%	-US$ 255 mil	1,39%	14
2020 Q1	US$ 4,14 mi	Comprar	76.607 +975	+1%	+US$ 61,9 mil	1,67%	13
2019 Q4	US$ 4,96 mi	Comprar	75.632 +18.421	+32%	+US$ 1,18 mi	1,83%	10
2019 Q3	US$ 3,59 mi	Comprar	57.211 +29.087	+103%	+US$ 1,84 mi	1,56%	11
2019 Q2	US$ 1,74 mi	Comprar	28.124 +10.300	+58%	+US$ 618 mil	0,76%	29
2019 Q1	US$ 1,05 mi	Comprar	17.824 +3.646	+26%	+US$ 204 mil	0,59%	47
2018 Q4	US$ 743 mil	Comprar	+14.178	Nova	+US$ 779 mil	0,51%	56

Outros fundos que detêm USMV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em USMV no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 1,5% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 36,8 mil e ficando com 32.349 ações avaliadas em US$ 2,34 mi. A posição representa 0,43% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,66 mi em T4 2021. 1.147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 32.349 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 2,34 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 494 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 36,8 mil.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 0,43% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 50.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,66 mi em T4 2021.
1.147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.