WWM
icono de USMV

de Windsor Wealth Management iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.34 M Vender
32,349
-494
-2% -USD 36.8 k 0.43% 50
2023
Q2 		USD 2.44 M Vender
32,843
-3,423
-9% -USD 250 k 0.44% 48
2023
Q1 		USD 2.66 M Vender
36,266
-4,743
-12% -USD 341 k 0.52% 45
2022
Q4 		USD 3.01 M Vender
41,009
-9,699
-19% -USD 690 k 0.62% 39
2022
Q3 		USD 3.36 M Vender
50,708
-7,715
-13% -USD 556 k 0.84% 27
2022
Q2 		USD 4.16 M Vender
58,423
-266
-0.5% -USD 19.5 k 1.06% 22
2022
Q1 		USD 4.64 M Vender
58,689
-11,902
-17% -USD 901 k 0.86% 27
2021
Q4 		USD 5.66 M Comprar
70,591
+6,082
+9% +USD 471 k 1.04% 21
2021
Q3 		USD 4.77 M Comprar
64,509
+212
+0.3% +USD 16.1 k 1% 26
2021
Q2 		USD 4.73 M Vender
64,297
-3,363
-5% -USD 243 k 1.02% 25
2021
Q1 		USD 4.68 M Vender
67,660
-976
-1% -USD 66 k 1.12% 22
2020
Q4 		USD 4.66 M Vender
68,636
-828
-1% -USD 54.5 k 1.19% 19
2020
Q3 		USD 4.45 M Vender
69,464
-2,850
-4% -USD 181 k 1.29% 19
2020
Q2 		USD 4.38 M Vender
72,314
-4,293
-6% -USD 255 k 1.39% 14
2020
Q1 		USD 4.14 M Comprar
76,607
+975
+1% +USD 61.9 k 1.67% 13
2019
Q4 		USD 4.96 M Comprar
75,632
+18,421
+32% +USD 1.18 M 1.83% 10
2019
Q3 		USD 3.59 M Comprar
57,211
+29,087
+103% +USD 1.84 M 1.56% 11
2019
Q2 		USD 1.74 M Comprar
28,124
+10,300
+58% +USD 618 k 0.76% 29
2019
Q1 		USD 1.05 M Comprar
17,824
+3,646
+26% +USD 204 k 0.59% 47
2018
Q4 		USD 743 k Comprar
+14,178
Nuevas +USD 779 k 0.51% 56

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en USMV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 1.5% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.8 k, y conservó 32,349 acciones valuadas en USD 2.34 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.66 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 32,349 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 2.34 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 494 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 36.8 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.43% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 50.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 5.66 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.