de Windsor Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 520 mil	Manter	7.606	–	–	0,1%	97
2023 Q2	US$ 536 mil	Manter	7.606	–	–	0,1%	96
2023 Q1	US$ 487 mil	Vender	7.606 -621	-8%	-US$ 38 mil	0,09%	100
2022 Q4	US$ 482 mil	Vender	8.227 -4.629	-36%	-US$ 278 mil	0,1%	99
2022 Q3	US$ 750 mil	Comprar	12.856 +488	+4%	+US$ 31,7 mil	0,19%	76
2022 Q2	US$ 768 mil	Comprar	12.368 +924	+8%	+US$ 61,1 mil	0,2%	71
2022 Q1	US$ 852 mil	Vender	11.444 -19.456	-63%	-US$ 1,46 mi	0,16%	116
2021 Q4	US$ 2,58 mi	Comprar	30.900 +19.174	+164%	+US$ 1,54 mi	0,47%	42
2021 Q3	US$ 876 mil	Comprar	11.726 +882	+8%	+US$ 67,2 mil	0,18%	114
2021 Q2	US$ 789 mil	Manter	10.844	–	–	0,17%	115
2021 Q1	US$ 706 mil	Manter	10.844	–	–	0,17%	116
2020 Q4	US$ 692 mil	Manter	10.844	–	–	0,18%	110
2020 Q3	US$ 633 mil	Manter	10.844	–	–	0,18%	107
2020 Q2	US$ 563 mil	Manter	10.844	–	–	0,18%	115
2020 Q1	US$ 447 mil	Manter	10.844	–	–	0,18%	120
2019 Q4	US$ 525 mil	Vender	10.844 -46.404	-81%	-US$ 2,15 mi	0,19%	116
2019 Q3	US$ 2,5 mi	Vender	57.248 -888	-2%	-US$ 40,2 mil	1,09%	19
2019 Q2	US$ 2,63 mi	Vender	58.136 -532	-0,9%	-US$ 23,4 mil	1,15%	15
2019 Q1	US$ 2,53 mi	Vender	58.668 -124	-0,2%	-US$ 5,08 mil	1,42%	14
2018 Q4	US$ 2,22 mi	Vender	58.792 -1.380	-2%	-US$ 55,8 mil	1,52%	12
2018 Q3	US$ 2,66 mi	Vender	60.172 -1.236	-2%	-US$ 53,1 mil	1,73%	10
2018 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	61.408 +140	+0,2%	+US$ 5,62 mil	1,95%	8
2018 Q1	US$ 2,38 mi	Vender	61.268 -208	-0,3%	-US$ 8,3 mil	2,01%	7
2017 Q4	US$ 2,35 mi	Comprar	+61.476	Nova	+US$ 2,3 mi	2,02%	7

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em IVW no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no T3 2023, com 7.606 ações avaliadas em US$ 520 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 97.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T3 2018. 1.410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 7.606 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 520 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2023.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,1% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 97.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T3 2018.
1.410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.