Windsor Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	520.000 $	Halten	7.606	–	–	0,1 %	97
2023 Q2	536.000 $	Halten	7.606	–	–	0,1 %	96
2023 Q1	487.000 $	Verkaufen	7.606 -621	-8 %	-37.960 $	0,09 %	100
2022 Q4	482.000 $	Verkaufen	8.227 -4.629	-36 %	-277.951 $	0,1 %	99
2022 Q3	750.000 $	Kaufen	12.856 +488	+4 %	+31.709 $	0,19 %	76
2022 Q2	768.000 $	Kaufen	12.368 +924	+8 %	+61.149 $	0,2 %	71
2022 Q1	852.000 $	Verkaufen	11.444 -19.456	-63 %	-1,46 Mio. $	0,16 %	116
2021 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	30.900 +19.174	+164 %	+1,54 Mio. $	0,47 %	42
2021 Q3	876.000 $	Kaufen	11.726 +882	+8 %	+67.234 $	0,18 %	114
2021 Q2	789.000 $	Halten	10.844	–	–	0,17 %	115
2021 Q1	706.000 $	Halten	10.844	–	–	0,17 %	116
2020 Q4	692.000 $	Halten	10.844	–	–	0,18 %	110
2020 Q3	633.000 $	Halten	10.844	–	–	0,18 %	107
2020 Q2	563.000 $	Halten	10.844	–	–	0,18 %	115
2020 Q1	447.000 $	Halten	10.844	–	–	0,18 %	120
2019 Q4	525.000 $	Verkaufen	10.844 -46.404	-81 %	-2,15 Mio. $	0,19 %	116
2019 Q3	2,5 Mio. $	Verkaufen	57.248 -888	-2 %	-40.167 $	1,09 %	19
2019 Q2	2,63 Mio. $	Verkaufen	58.136 -532	-0,9 %	-23.398 $	1,15 %	15
2019 Q1	2,53 Mio. $	Verkaufen	58.668 -124	-0,2 %	-5.080 $	1,42 %	14
2018 Q4	2,22 Mio. $	Verkaufen	58.792 -1.380	-2 %	-55.847 $	1,52 %	12
2018 Q3	2,66 Mio. $	Verkaufen	60.172 -1.236	-2 %	-53.120 $	1,73 %	10
2018 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	61.408 +140	+0,2 %	+5.623 $	1,95 %	8
2018 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	61.268 -208	-0,3 %	-8.297 $	2,01 %	7
2017 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	+61.476	Neu	+2,3 Mio. $	2,02 %	7

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2023 mit 7.606 Aktien im Wert von 520.000 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.410 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 7.606 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 520.000 $.
Windsor Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Growth ETF-Aktien in Q3 2023 unverändert.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2023 0,1 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 97.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q3 2018 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.410 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .