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de Windsor Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 520 k Mantener
7,606
– – 0.1% 97
2023
Q2 		USD 536 k Mantener
7,606
– – 0.1% 96
2023
Q1 		USD 487 k Vender
7,606
-621
-8% -USD 38 k 0.09% 100
2022
Q4 		USD 482 k Vender
8,227
-4,629
-36% -USD 278 k 0.1% 99
2022
Q3 		USD 750 k Comprar
12,856
+488
+4% +USD 31.7 k 0.19% 76
2022
Q2 		USD 768 k Comprar
12,368
+924
+8% +USD 61.1 k 0.2% 71
2022
Q1 		USD 852 k Vender
11,444
-19,456
-63% -USD 1.46 M 0.16% 116
2021
Q4 		USD 2.58 M Comprar
30,900
+19,174
+164% +USD 1.54 M 0.47% 42
2021
Q3 		USD 876 k Comprar
11,726
+882
+8% +USD 67.2 k 0.18% 114
2021
Q2 		USD 789 k Mantener
10,844
– – 0.17% 115
2021
Q1 		USD 706 k Mantener
10,844
– – 0.17% 116
2020
Q4 		USD 692 k Mantener
10,844
– – 0.18% 110
2020
Q3 		USD 633 k Mantener
10,844
– – 0.18% 107
2020
Q2 		USD 563 k Mantener
10,844
– – 0.18% 115
2020
Q1 		USD 447 k Mantener
10,844
– – 0.18% 120
2019
Q4 		USD 525 k Vender
10,844
-46,404
-81% -USD 2.15 M 0.19% 116
2019
Q3 		USD 2.5 M Vender
57,248
-888
-2% -USD 40.2 k 1.09% 19
2019
Q2 		USD 2.63 M Vender
58,136
-532
-0.9% -USD 23.4 k 1.15% 15
2019
Q1 		USD 2.53 M Vender
58,668
-124
-0.2% -USD 5.08 k 1.42% 14
2018
Q4 		USD 2.22 M Vender
58,792
-1,380
-2% -USD 55.8 k 1.52% 12
2018
Q3 		USD 2.66 M Vender
60,172
-1,236
-2% -USD 53.1 k 1.73% 10
2018
Q2 		USD 2.5 M Comprar
61,408
+140
+0.2% +USD 5.62 k 1.95% 8
2018
Q1 		USD 2.38 M Vender
61,268
-208
-0.3% -USD 8.3 k 2.01% 7
2017
Q4 		USD 2.35 M Comprar
+61,476
Nuevas +USD 2.3 M 2.02% 7

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IVW: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en T3 2023, con 7,606 acciones por un valor de USD 520 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T3 2018. Al cierre de T3 2023, 1,410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 7,606 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 520 k.
  • Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2023.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.1% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 97.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T3 2018.
  • Al cierre de T3 2023, 1,410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.