de Windsor Wealth Management WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação DTD Atividade dos fundos em DTD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-3.400	Encerrada	-US$ 211 mil	–	162
2023 Q2	US$ 211 mil	Manter	3.400	–	–	0,04%	162
2023 Q1	US$ 207 mil	Manter	3.400	–	–	0,04%	159
2022 Q4	US$ 210 mil	Comprar	+3.400	Nova	+US$ 204 mil	0,04%	155
2022 Q2	–	Vender	-6.800	Encerrada	-US$ 445 mil	–	179
2022 Q1	US$ 445 mil	Comprar	6.800 +3.400	+100%	+US$ 216 mil	0,08%	161
2021 Q4	US$ 223 mil	Manter	3.400	–	–	0,04%	223
2021 Q3	US$ 202 mil	Manter	3.400	–	–	0,04%	221
2021 Q2	US$ 201 mil	Comprar	+3.400	Nova	+US$ 200 mil	0,04%	213

Outros fundos que detêm DTD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois AUM de US$ 673 mi 20,81% Retorno est. (1 ano)

626 Financial Portage, Michigan AUM de US$ 261 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de US$ 416 mi 12,58% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de US$ 20,2 bi 22,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em DTD no T3 2023

Windsor Wealth Management encerrou sua posição em WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) no T3 2023, vendendo 3.400 ações — uma venda estimada em US$ 211 mil.

Windsor Wealth Management reportou uma posição em DTD pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 445 mil em T1 2022. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DTD no fechamento de T3 2023.

Windsor Wealth Management informou que não tinha mais posição em WisdomTree US Total Dividend Fund no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Windsor Wealth Management vendeu 3.400 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 211 mil.
Windsor Wealth Management reportou uma posição em WisdomTree US Total Dividend Fund pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de WisdomTree US Total Dividend Fund de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 445 mil em T1 2022.
174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Total Dividend Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.