de Windsor Wealth Management WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción DTD Actividad de fondos de DTD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-3,400	Cerradas	-USD 211 k	–	162
2023 Q2	USD 211 k	Mantener	3,400	–	–	0.04%	162
2023 Q1	USD 207 k	Mantener	3,400	–	–	0.04%	159
2022 Q4	USD 210 k	Comprar	+3,400	Nuevas	+USD 204 k	0.04%	155
2022 Q2	–	Vender	-6,800	Cerradas	-USD 445 k	–	179
2022 Q1	USD 445 k	Comprar	6,800 +3,400	+100%	+USD 216 k	0.08%	161
2021 Q4	USD 223 k	Mantener	3,400	–	–	0.04%	223
2021 Q3	USD 202 k	Mantener	3,400	–	–	0.04%	221
2021 Q2	USD 201 k	Comprar	+3,400	Nuevas	+USD 200 k	0.04%	213

Otros fondos que tienen DTD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois AUM de USD 673 M 20.81% Rendimiento estimado a 1 año

626 Financial Portage, Michigan AUM de USD 261 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de USD 416 M 12.58% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en DTD: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) en T3 2023, liquidando una posición de 3,400 acciones por un valor estimado de USD 211 k.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en DTD en T2 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 445 k en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTD.

Windsor Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Windsor Wealth Management vendió 3,400 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 211 k.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund en T2 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Windsor Wealth Management en WisdomTree US Total Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 445 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Total Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.