Windsor Wealth Managements WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.400	Geschlossen	-211.000 $	–	162
2023 Q2	211.000 $	Halten	3.400	–	–	0,04 %	162
2023 Q1	207.000 $	Halten	3.400	–	–	0,04 %	159
2022 Q4	210.000 $	Kaufen	+3.400	Neu	+204.019 $	0,04 %	155
2022 Q2	–	Verkaufen	-6.800	Geschlossen	-445.000 $	–	179
2022 Q1	445.000 $	Kaufen	6.800 +3.400	+100 %	+216.374 $	0,08 %	161
2021 Q4	223.000 $	Halten	3.400	–	–	0,04 %	223
2021 Q3	202.000 $	Halten	3.400	–	–	0,04 %	221
2021 Q2	201.000 $	Kaufen	+3.400	Neu	+200.034 $	0,04 %	213

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois 673 Mio. $ AUM 20,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 416 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management hat die Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.400 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 211.000 $.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DTD und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 445.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Windsor Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Windsor Wealth Management verkaufte 3.400 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 211.000 $.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q1 2022 mit 445.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .