de Windsor Wealth Management WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação DGRW Atividade dos fundos em DGRW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 381 mil	Vender	6.007 -24	-0,4%	-US$ 1,6 mil	0,07%	110
2023 Q2	US$ 402 mil	Comprar	6.031 +262	+5%	+US$ 16,6 mil	0,07%	110
2023 Q1	US$ 360 mil	Comprar	5.769 +3	+0,1%	+US$ 184	0,07%	111
2022 Q4	US$ 353 mil	Comprar	+5.766	Nova	+US$ 344 mil	0,07%	112
2022 Q2	–	Vender	-40.735	Encerrada	-US$ 2,65 mi	–	175
2022 Q1	US$ 2,65 mi	Comprar	40.735 +20.247	+99%	+US$ 1,28 mi	0,49%	43
2021 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	20.488 +23	+0,1%	+US$ 1,44 mil	0,25%	83
2021 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	20.465 -400	-2%	-US$ 24,5 mil	0,25%	86
2021 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	20.865 -1.687	-7%	-US$ 100 mil	0,27%	81
2021 Q1	US$ 1,29 mi	Vender	22.552 -2.984	-12%	-US$ 164 mil	0,31%	65
2020 Q4	US$ 1,38 mi	Vender	25.536 -2.266	-8%	-US$ 117 mil	0,35%	58
2020 Q3	US$ 1,38 mi	Vender	27.802 -5.735	-17%	-US$ 278 mil	0,4%	54
2020 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	33.537 -3.326	-9%	-US$ 144 mil	0,49%	49
2020 Q1	US$ 1,43 mi	Comprar	36.863 +2.699	+8%	+US$ 123 mil	0,58%	43
2019 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	34.164 +844	+3%	+US$ 39,4 mil	0,61%	39
2019 Q3	US$ 1,45 mi	Comprar	33.320 +11.158	+50%	+US$ 494 mil	0,63%	38
2019 Q2	US$ 974 mil	Comprar	22.162 +11.655	+111%	+US$ 505 mil	0,43%	64
2019 Q1	US$ 452 mil	Comprar	10.507 +2.122	+25%	+US$ 87,5 mil	0,25%	99
2018 Q4	US$ 321 mil	Comprar	+8.385	Nova	+US$ 347 mil	0,22%	105

Outros fundos que detêm DGRW

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,06% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em DGRW no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) em 0,4% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,6 mil e ficando com 6.007 ações avaliadas em US$ 381 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 110.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DGRW no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,65 mi em T1 2022. 509 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGRW no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 6.007 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, no valor de US$ 381 mil.
Windsor Wealth Management vendeu 24 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,6 mil.
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund representou 0,07% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 110.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,65 mi em T1 2022.
509 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.