Windsor Wealth Managementの WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ DGRWの株式詳細 DGRWのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$38.1万	売却	6,007 -24	-0.4%	-$1,595	0.07%	110
2023 Q2	$40.2万	買う	6,031 +262	+5%	+$1.66万	0.07%	110
2023 Q1	$36万	買う	5,769 +3	+0.1%	+$184	0.07%	111
2022 Q4	$35.3万	買う	+5,766	新規	+$34.4万	0.07%	112
2022 Q2	–	売却	-40,735	解消	-$265万	–	175
2022 Q1	$265万	買う	40,735 +20,247	+99%	+$128万	0.49%	43
2021 Q4	$136万	買う	20,488 +23	+0.1%	+$1,444	0.25%	83
2021 Q3	$122万	売却	20,465 -400	-2%	-$2.45万	0.25%	86
2021 Q2	$124万	売却	20,865 -1,687	-7%	-$10万	0.27%	81
2021 Q1	$129万	売却	22,552 -2,984	-12%	-$16.4万	0.31%	65
2020 Q4	$138万	売却	25,536 -2,266	-8%	-$11.7万	0.35%	58
2020 Q3	$138万	売却	27,802 -5,735	-17%	-$27.8万	0.4%	54
2020 Q2	$153万	売却	33,537 -3,326	-9%	-$14.4万	0.49%	49
2020 Q1	$143万	買う	36,863 +2,699	+8%	+$12.3万	0.58%	43
2019 Q4	$166万	買う	34,164 +844	+3%	+$3.94万	0.61%	39
2019 Q3	$145万	買う	33,320 +11,158	+50%	+$49.4万	0.63%	38
2019 Q2	$97.4万	買う	22,162 +11,655	+111%	+$50.5万	0.43%	64
2019 Q1	$45.2万	買う	10,507 +2,122	+25%	+$8.75万	0.25%	99
2018 Q4	$32.1万	買う	+8,385	新規	+$34.7万	0.22%	105

DGRWを保有するその他のファンド

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Hamilton Capital Columbus, Ohio $17.8億 AUM 13.06% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $299億 AUM 19.22% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのDGRW保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW)の保有株式を0.4%減らし、推定$1,595分を売却しました。保有株数は6,007株となり、その価値は$38.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #110 です。

Windsor Wealth Managementは2018年第4四半期にDGRWの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$265万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する509本のファンドが、2023年第3四半期時点でDGRWを保有しています。

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundを6,007株保有しており、その評価額は$38.1万でした。
Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの株式を24株売却し、売却額は推定で$1,595でした。
2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第110位でした。
Windsor Wealth Managementは2018年第4四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
Windsor Wealth ManagementのWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額は、2022年第1四半期に$265万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する509のファンドがWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。