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de Windsor Wealth Management WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción DGRW Actividad de fondos de DGRW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 381 k Vender
6,007
-24
-0.4% -USD 1.6 k 0.07% 110
2023
Q2 		USD 402 k Comprar
6,031
+262
+5% +USD 16.6 k 0.07% 110
2023
Q1 		USD 360 k Comprar
5,769
+3
+0.1% +USD 184 0.07% 111
2022
Q4 		USD 353 k Comprar
+5,766
Nuevas +USD 344 k 0.07% 112
2022
Q2 		– Vender
-40,735
Cerradas -USD 2.65 M – 175
2022
Q1 		USD 2.65 M Comprar
40,735
+20,247
+99% +USD 1.28 M 0.49% 43
2021
Q4 		USD 1.36 M Comprar
20,488
+23
+0.1% +USD 1.44 k 0.25% 83
2021
Q3 		USD 1.22 M Vender
20,465
-400
-2% -USD 24.5 k 0.25% 86
2021
Q2 		USD 1.24 M Vender
20,865
-1,687
-7% -USD 100 k 0.27% 81
2021
Q1 		USD 1.29 M Vender
22,552
-2,984
-12% -USD 164 k 0.31% 65
2020
Q4 		USD 1.38 M Vender
25,536
-2,266
-8% -USD 117 k 0.35% 58
2020
Q3 		USD 1.38 M Vender
27,802
-5,735
-17% -USD 278 k 0.4% 54
2020
Q2 		USD 1.53 M Vender
33,537
-3,326
-9% -USD 144 k 0.49% 49
2020
Q1 		USD 1.43 M Comprar
36,863
+2,699
+8% +USD 123 k 0.58% 43
2019
Q4 		USD 1.66 M Comprar
34,164
+844
+3% +USD 39.4 k 0.61% 39
2019
Q3 		USD 1.45 M Comprar
33,320
+11,158
+50% +USD 494 k 0.63% 38
2019
Q2 		USD 974 k Comprar
22,162
+11,655
+111% +USD 505 k 0.43% 64
2019
Q1 		USD 452 k Comprar
10,507
+2,122
+25% +USD 87.5 k 0.25% 99
2018
Q4 		USD 321 k Comprar
+8,385
Nuevas +USD 347 k 0.22% 105

Otros fondos que tienen DGRW en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en DGRW: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) en 0.4% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.6 k, y conservó 6,007 acciones valuadas en USD 381 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en DGRW en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.65 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 509 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRW.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 6,007 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund con un valor de USD 381 k.
  • Windsor Wealth Management vendió 24 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.6 k.
  • WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund representó 0.07% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 110.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 2.65 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 509 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.