de Willner & Heller WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Willner & Heller Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 223 mil	Comprar	3.948 +24	+0,6%	+US$ 1,32 mil	0,14%	155
2026 Q1	US$ 206 mil	Comprar	3.924 +20	+0,5%	+US$ 1,08 mil	0,15%	159
2025 Q4	US$ 201 mil	Comprar	3.904 +28	+0,7%	+US$ 1,44 mil	0,14%	161
2025 Q3	US$ 203 mil	Comprar	+3.876	Nova	+US$ 201 mil	0,16%	158
2025 Q1	–	Vender	-4.143	Encerrada	-US$ 211 mil	–	151
2024 Q4	US$ 211 mil	Comprar	4.143 +26	+0,6%	+US$ 1,36 mil	0,19%	147
2024 Q3	US$ 211 mil	Comprar	+4.117	Nova	+US$ 201 mil	0,19%	147
2024 Q1	–	Vender	-4.547	Encerrada	-US$ 208 mil	–	143
2023 Q4	US$ 208 mil	Comprar	+4.547	Nova	+US$ 191 mil	0,23%	130
2022 Q1	–	Vender	-5.877	Encerrada	-US$ 244 mil	–	144
2021 Q4	US$ 244 mil	Comprar	+5.877	Nova	+US$ 256 mil	0,32%	115

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Willner & Heller em DON no T2 2026

Willner & Heller aumentou sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 0,61% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,32 mil em ações e elevando a posição para 3.948 ações, avaliadas em US$ 223 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 155.

Willner & Heller informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 244 mil em T4 2021. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Willner & Heller detinha 3.948 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 223 mil.
Willner & Heller comprou 24 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,32 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,14% da carteira de Willner & Heller em T2 2026, sua posição nº 155.
Willner & Heller informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Willner & Heller atingiu o pico de US$ 244 mil em T4 2021.
474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.