de Willner & Heller WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 223 k	Comprar	3,948 +24	+0.6%	+USD 1.32 k	0.14%	155
2026 Q1	USD 206 k	Comprar	3,924 +20	+0.5%	+USD 1.08 k	0.15%	159
2025 Q4	USD 201 k	Comprar	3,904 +28	+0.7%	+USD 1.44 k	0.14%	161
2025 Q3	USD 203 k	Comprar	+3,876	Nuevas	+USD 201 k	0.16%	158
2025 Q1	–	Vender	-4,143	Cerradas	-USD 211 k	–	151
2024 Q4	USD 211 k	Comprar	4,143 +26	+0.6%	+USD 1.36 k	0.19%	147
2024 Q3	USD 211 k	Comprar	+4,117	Nuevas	+USD 201 k	0.19%	147
2024 Q1	–	Vender	-4,547	Cerradas	-USD 208 k	–	143
2023 Q4	USD 208 k	Comprar	+4,547	Nuevas	+USD 191 k	0.23%	130
2022 Q1	–	Vender	-5,877	Cerradas	-USD 244 k	–	144
2021 Q4	USD 244 k	Comprar	+5,877	Nuevas	+USD 256 k	0.32%	115

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en DON: resumen de T2 2026

Willner & Heller aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.61% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.32 k y elevar la posición a 3,948 acciones con un valor de USD 223 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en DON en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 244 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 3,948 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 223 k.
Willner & Heller compró 24 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.32 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.14% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 155.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Willner & Heller en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 244 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.