de Williams Financial iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Histórico de posições em ações

Carteira de Williams Financial Detalhes da ação ESGU Atividade dos fundos em ESGU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 286 mil	Vender	1.714 -120	-7%	-US$ 20 mil	0,15%	25
2026 Q2	US$ 300 mil	Comprar	+1.834	Nova	+US$ 290 mil	0,16%	25
2024 Q1	–	Vender	-35.937	Encerrada	-US$ 3,77 mi	–	24
2023 Q4	US$ 3,77 mi	Vender	35.937 -126	-0,3%	-US$ 12,3 mil	2,74%	12
2023 Q3	US$ 3,39 mi	Vender	36.063 -15.431	-30%	-US$ 1,51 mi	2,57%	12
2023 Q2	US$ 5,02 mi	Vender	51.494 -17.784	-26%	-US$ 1,64 mi	3,74%	8
2023 Q1	US$ 6,27 mi	Comprar	+69.278	Nova	+US$ 6,13 mi	4,89%	7
2022 Q4	–	Vender	-147.484	Encerrada	-US$ 11,7 mi	–	26
2022 Q3	US$ 11,7 mi	Comprar	+147.484	Nova	+US$ 13,1 mi	9,92%	5
2022 Q2	–	Vender	-131.216	Encerrada	-US$ 13,3 mi	–	24
2022 Q1	US$ 13,3 mi	Comprar	131.216 +12.401	+10%	+US$ 1,24 mi	10,06%	4
2021 Q4	US$ 12,8 mi	Comprar	118.815 +11.369	+11%	+US$ 1,19 mi	9,67%	3
2021 Q3	US$ 10,6 mi	Comprar	107.446 +22.714	+27%	+US$ 2,3 mi	9,16%	3
2021 Q2	US$ 8,34 mi	Vender	84.732 -12.104	-12%	-US$ 1,16 mi	6,78%	5
2021 Q1	US$ 8,8 mi	Vender	96.836 -5.079	-5%	-US$ 451 mil	7,6%	4
2020 Q4	US$ 8,77 mi	Comprar	+101.915	Nova	+US$ 8,28 mi	8,28%	5

Outros fundos que detêm ESGU

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de US$ 520 mi

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de US$ 830 mi 12,73% Retorno est. (1 ano)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,21 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de US$ 391 mi 16,25% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Williams Financial em ESGU no T3 2026

Williams Financial reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) em 6,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 20 mil e ficando com 1.714 ações avaliadas em US$ 286 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Williams Financial informou pela primeira vez uma posição em ESGU no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,3 mi em T1 2022. 271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Williams Financial detinha 1.714 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, no valor de US$ 286 mil.
Williams Financial vendeu 120 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 20 mil.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representou 0,15% da carteira de Williams Financial em T3 2026, sua posição nº 25.
Williams Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware MSCI USA ETF de Williams Financial atingiu o pico de US$ 13,3 mi em T1 2022.
271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Williams Financial referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.