de Williams Financial iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Williams Financial Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 286 k	Vender	1,714 -120	-7%	-USD 20 k	0.15%	25
2026 Q2	USD 300 k	Comprar	+1,834	Nuevas	+USD 290 k	0.16%	25
2024 Q1	–	Vender	-35,937	Cerradas	-USD 3.77 M	–	24
2023 Q4	USD 3.77 M	Vender	35,937 -126	-0.3%	-USD 12.3 k	2.74%	12
2023 Q3	USD 3.39 M	Vender	36,063 -15,431	-30%	-USD 1.51 M	2.57%	12
2023 Q2	USD 5.02 M	Vender	51,494 -17,784	-26%	-USD 1.64 M	3.74%	8
2023 Q1	USD 6.27 M	Comprar	+69,278	Nuevas	+USD 6.13 M	4.89%	7
2022 Q4	–	Vender	-147,484	Cerradas	-USD 11.7 M	–	26
2022 Q3	USD 11.7 M	Comprar	+147,484	Nuevas	+USD 13.1 M	9.92%	5
2022 Q2	–	Vender	-131,216	Cerradas	-USD 13.3 M	–	24
2022 Q1	USD 13.3 M	Comprar	131,216 +12,401	+10%	+USD 1.24 M	10.06%	4
2021 Q4	USD 12.8 M	Comprar	118,815 +11,369	+11%	+USD 1.19 M	9.67%	3
2021 Q3	USD 10.6 M	Comprar	107,446 +22,714	+27%	+USD 2.3 M	9.16%	3
2021 Q2	USD 8.34 M	Vender	84,732 -12,104	-12%	-USD 1.16 M	6.78%	5
2021 Q1	USD 8.8 M	Vender	96,836 -5,079	-5%	-USD 451 k	7.6%	4
2020 Q4	USD 8.77 M	Comprar	+101,915	Nuevas	+USD 8.28 M	8.28%	5

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de USD 830 M 12.73% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Williams Financial en ESGU: resumen de T3 2026

Williams Financial redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 6.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20 k, y conservó 1,714 acciones valuadas en USD 286 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Williams Financial reportó por primera vez una posición en ESGU en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T3 2026, Williams Financial tenía 1,714 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 286 k.
Williams Financial vendió 120 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 20 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.15% de la cartera de Williams Financial en T3 2026 y fue su posición número 25.
Williams Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Williams Financial en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Williams Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.