Williams Financial의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 주식 보유 내역

Williams Financial의 포트폴리오 ESGU 주식 상세 정보 ESGU 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$28.6만	매도	1,714 -120	-7%	-US$2만	0.15%	25
2026 Q2	US$30만	매수	+1,834	신규	+US$29만	0.16%	25
2024 Q1	–	매도	-35,937	청산됨	-US$377만	–	24
2023 Q4	US$377만	매도	35,937 -126	-0.3%	-US$1.23만	2.74%	12
2023 Q3	US$339만	매도	36,063 -15,431	-30%	-US$151만	2.57%	12
2023 Q2	US$502만	매도	51,494 -17,784	-26%	-US$164만	3.74%	8
2023 Q1	US$627만	매수	+69,278	신규	+US$613만	4.89%	7
2022 Q4	–	매도	-147,484	청산됨	-US$1171만	–	26
2022 Q3	US$1171만	매수	+147,484	신규	+US$1306만	9.92%	5
2022 Q2	–	매도	-131,216	청산됨	-US$1330만	–	24
2022 Q1	US$1330만	매수	131,216 +12,401	+10%	+US$124만	10.06%	4
2021 Q4	US$1282만	매수	118,815 +11,369	+11%	+US$119만	9.67%	3
2021 Q3	US$1058만	매수	107,446 +22,714	+27%	+US$230만	9.16%	3
2021 Q2	US$834만	매도	84,732 -12,104	-12%	-US$116만	6.78%	5
2021 Q1	US$880만	매도	96,836 -5,079	-5%	-US$45.1만	7.6%	4
2020 Q4	US$877만	매수	+101,915	신규	+US$828만	8.28%	5

ESGU 주식을 보유한 다른 펀드들

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM US$5.2억

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM US$12.1억 20.62% 1년 추정 수익률

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM US$3.91억 16.25% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM US$8.01억 6.89% 1년 추정 수익률

Cypress Wealth Services Palm Desert, California AUM US$8.48억 19.63% 1년 추정 수익률

Williams Financial의 ESGU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Williams Financial 측은 2026년 3분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 지분을 6.5% 줄였어요. 약 US$2만 규모를 매도해, 현재 US$28.6만 상당의 1,714주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #25예요.

Williams Financial 측은 2020년 4분기에 ESGU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1330만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 224개가 2026년 3분기 기준으로 ESGU 주식을 보유하고 있어요.

Williams Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$28.6만 상당의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 1,714주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Williams Financial 측이 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 120주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2만 규모예요.
2026년 3분기에 Williams Financial의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
Williams Financial 측은 2020년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Williams Financial의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1330만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 224개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Williams Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.