de Whittier Trust LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Whittier Trust Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 12,3 mi	Vender	40.238 -213	-0,5%	-US$ 63,9 mil	0,12%	131
2026 Q1	US$ 11,9 mi	Comprar	40.451 +4.070	+11%	+US$ 1,37 mi	0,13%	126
2025 Q4	US$ 13,7 mi	Comprar	36.381 +1.220	+3%	+US$ 432 mil	0,15%	115
2025 Q3	US$ 11,1 mi	Comprar	35.161 +10.085	+40%	+US$ 3,66 mi	0,13%	137
2025 Q2	US$ 9,4 mi	Comprar	25.076 +710	+3%	+US$ 249 mil	0,11%	149
2025 Q1	US$ 7,97 mi	Comprar	24.366 +529	+2%	+US$ 184 mil	0,11%	158
2024 Q4	US$ 7,78 mi	Comprar	23.837 +1.053	+5%	+US$ 311 mil	0,1%	163
2024 Q3	US$ 5,3 mi	Comprar	22.784 +1.026	+5%	+US$ 231 mil	0,07%	203
2024 Q2	US$ 6,08 mi	Comprar	21.758 +1.096	+5%	+US$ 297 mil	0,09%	183
2024 Q1	US$ 5,46 mi	Comprar	+20.662	Nova	+US$ 5,22 mi	0,08%	191
2023 Q4	–	Vender	-47	Encerrada	-US$ 11,2 mil	–	1602
2023 Q3	US$ 11,2 mil	Comprar	+47	Nova	+US$ 10,9 mil	﹤0,01%	1242
2023 Q2	–	Vender	-201	Encerrada	-US$ 40,7 mil	–	1594
2023 Q1	US$ 40,7 mil	Comprar	+201	Nova	+US$ 45,9 mil	﹤0,01%	1002
2022 Q4	–	Vender	-8	Encerrada	-US$ 2 mil	–	1673
2022 Q3	US$ 2 mil	Manter	8	–	–	﹤0,01%	1564
2022 Q2	US$ 1 mil	Manter	8	–	–	﹤0,01%	1622
2022 Q1	US$ 1 mil	Comprar	+8	Nova	+US$ 1,39 mil	﹤0,01%	1646
2020 Q1	–	Vender	-51	Encerrada	-US$ 5 mil	–	1548
2019 Q4	US$ 5 mil	Comprar	+51	Nova	+US$ 4,38 mil	﹤0,01%	1242

Outros fundos que detêm LPLA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 113 bi 38,87% Retorno est. (1 ano)

Jupiter Topco New York AUM de US$ 245 bi

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 204 bi 27,99% Retorno est. (1 ano)

Samlyn Capital New York AUM de US$ 6,14 bi 42,05% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whittier Trust em LPLA no T2 2026

Whittier Trust reduziu sua participação em LPL Financial (LPLA) em 0,53% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 63,9 mil e ficando com 40.238 ações avaliadas em US$ 12,3 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 131.

Whittier Trust informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T4 2025. 769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Whittier Trust detinha 40.238 ações de LPL Financial, no valor de US$ 12,3 mi.
Whittier Trust vendeu 213 ações de LPL Financial em T2 2026, por um valor estimado de US$ 63,9 mil.
LPL Financial representou 0,12% da carteira de Whittier Trust em T2 2026, sua posição nº 131.
Whittier Trust informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Whittier Trust atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T4 2025.
769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whittier Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.