Whittier Trust
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de Whittier Trust LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whittier Trust Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.3 M Vender
40,238
-213
-0.5% -USD 63.9 k 0.12% 131
2026
Q1 		USD 11.9 M Comprar
40,451
+4,070
+11% +USD 1.37 M 0.13% 126
2025
Q4 		USD 13.7 M Comprar
36,381
+1,220
+3% +USD 432 k 0.15% 115
2025
Q3 		USD 11.1 M Comprar
35,161
+10,085
+40% +USD 3.66 M 0.13% 137
2025
Q2 		USD 9.4 M Comprar
25,076
+710
+3% +USD 249 k 0.11% 149
2025
Q1 		USD 7.97 M Comprar
24,366
+529
+2% +USD 184 k 0.11% 158
2024
Q4 		USD 7.78 M Comprar
23,837
+1,053
+5% +USD 311 k 0.1% 163
2024
Q3 		USD 5.3 M Comprar
22,784
+1,026
+5% +USD 231 k 0.07% 203
2024
Q2 		USD 6.08 M Comprar
21,758
+1,096
+5% +USD 297 k 0.09% 183
2024
Q1 		USD 5.46 M Comprar
+20,662
Nuevas +USD 5.22 M 0.08% 191
2023
Q4 		– Vender
-47
Cerradas -USD 11.2 k – 1602
2023
Q3 		USD 11.2 k Comprar
+47
Nuevas +USD 10.9 k ﹤0.01% 1242
2023
Q2 		– Vender
-201
Cerradas -USD 40.7 k – 1594
2023
Q1 		USD 40.7 k Comprar
+201
Nuevas +USD 45.9 k ﹤0.01% 1002
2022
Q4 		– Vender
-8
Cerradas -USD 2 k – 1673
2022
Q3 		USD 2 k Mantener
8
– – ﹤0.01% 1564
2022
Q2 		USD 1 k Mantener
8
– – ﹤0.01% 1622
2022
Q1 		USD 1 k Comprar
+8
Nuevas +USD 1.39 k ﹤0.01% 1646
2020
Q1 		– Vender
-51
Cerradas -USD 5 k – 1548
2019
Q4 		USD 5 k Comprar
+51
Nuevas +USD 4.38 k ﹤0.01% 1242

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York AUM de USD 245 mil M
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año
Samlyn Capital
Samlyn Capital New York AUM de USD 6142 M 42.05% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whittier Trust en LPLA: resumen de T2 2026

Whittier Trust redujo su participación en LPL Financial (LPLA) en 0.53% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.9 k, y conservó 40,238 acciones valuadas en USD 12.3 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #131.

Whittier Trust reportó por primera vez una posición en LPLA en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

  • Al cierre de T2 2026, Whittier Trust tenía 40,238 acciones de LPL Financial con un valor de USD 12.3 M.
  • Whittier Trust vendió 213 acciones de LPL Financial en T2 2026, por un valor estimado de USD 63.9 k.
  • LPL Financial representó 0.12% de la cartera de Whittier Trust en T2 2026 y fue su posición número 131.
  • Whittier Trust reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Whittier Trust en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Whittier Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.