Whittier Trust
LPLA-Symbol

Whittier Trusts LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whittier Trust Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		12,3 Mio. $ Verkaufen
40.238
-213
-0,5 % -63.932 $ 0,12 % 131
2026
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
40.451
+4.070
+11 % +1,37 Mio. $ 0,13 % 126
2025
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
36.381
+1.220
+3 % +431.502 $ 0,15 % 115
2025
Q3 		11,1 Mio. $ Kaufen
35.161
+10.085
+40 % +3,66 Mio. $ 0,13 % 137
2025
Q2 		9,4 Mio. $ Kaufen
25.076
+710
+3 % +248.752 $ 0,11 % 149
2025
Q1 		7,97 Mio. $ Kaufen
24.366
+529
+2 % +184.202 $ 0,11 % 158
2024
Q4 		7,78 Mio. $ Kaufen
23.837
+1.053
+5 % +311.391 $ 0,1 % 163
2024
Q3 		5,3 Mio. $ Kaufen
22.784
+1.026
+5 % +231.192 $ 0,07 % 203
2024
Q2 		6,08 Mio. $ Kaufen
21.758
+1.096
+5 % +297.493 $ 0,09 % 183
2024
Q1 		5,46 Mio. $ Kaufen
+20.662
Neu +5,22 Mio. $ 0,08 % 191
2023
Q4 		– Verkaufen
-47
Geschlossen -11.169 $ – 1602
2023
Q3 		11.169 $ Kaufen
+47
Neu +10.914 $ ﹤0,01 % 1242
2023
Q2 		– Verkaufen
-201
Geschlossen -40.682 $ – 1594
2023
Q1 		40.682 $ Kaufen
+201
Neu +45.949 $ ﹤0,01 % 1002
2022
Q4 		– Verkaufen
-8
Geschlossen -2.000 $ – 1673
2022
Q3 		2.000 $ Halten
8
– – ﹤0,01 % 1564
2022
Q2 		1.000 $ Halten
8
– – ﹤0,01 % 1622
2022
Q1 		1.000 $ Kaufen
+8
Neu +1.393 $ ﹤0,01 % 1646
2020
Q1 		– Verkaufen
-51
Geschlossen -5.000 $ – 1548
2019
Q4 		5.000 $ Kaufen
+51
Neu +4.377 $ ﹤0,01 % 1242

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Samlyn Capital
Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Whittier Trust: Q2 2026 im Rückblick

Whittier Trust verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 0,53 %, verkaufte schätzungsweise 63.932 $ und hielt danach 40.238 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #131.

Whittier Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Whittier Trust 40.238 Aktien von LPL Financial im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Whittier Trust verkaufte 213 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 63.932 $.
  • LPL Financial machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Whittier Trust aus und war dessen Position auf Rang 131.
  • Whittier Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Die Position von Whittier Trust in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .