de Whelan Financial Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Whelan Financial Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 16,5 mi	Comprar	210.927 +14.275	+7%	+US$ 1,16 mi	4,29%	8
2026 Q2	US$ 15,8 mi	Comprar	196.652 +2.072	+1%	+US$ 161 mil	4,31%	8
2026 Q1	US$ 14 mi	Comprar	194.580 +8.284	+4%	+US$ 615 mil	4,34%	8
2025 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	186.296 +1.928	+1%	+US$ 140 mil	4,22%	8
2025 Q3	US$ 13,5 mi	Vender	184.368 -4.804	-3%	-US$ 345 mil	4,29%	8
2025 Q2	US$ 13,2 mi	Vender	189.172 -584	-0,3%	-US$ 38,3 mil	4,79%	8
2025 Q1	US$ 12,3 mi	Vender	189.756 -2.084	-1%	-US$ 140 mil	4,77%	8
2024 Q4	US$ 12,7 mi	Vender	191.840 -1.904	-1%	-US$ 129 mil	4,98%	8
2024 Q3	US$ 12,8 mi	Comprar	193.744 +532	+0,3%	+US$ 33,4 mil	5,26%	8
2024 Q2	US$ 11,7 mi	Comprar	193.212 +380	+0,2%	+US$ 23,1 mil	5,22%	8
2024 Q1	US$ 12 mi	Vender	192.832 -6.412	-3%	-US$ 379 mil	5,5%	8
2023 Q4	US$ 11,6 mi	Vender	199.244 -4.160	-2%	-US$ 222 mil	5,41%	8
2023 Q3	US$ 10,6 mi	Comprar	203.404 +5.524	+3%	+US$ 303 mil	5,58%	8
2023 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	197.880 +232	+0,1%	+US$ 12,2 mil	5,69%	8
2023 Q1	US$ 10,4 mi	Comprar	197.648 +16.336	+9%	+US$ 869 mil	5,78%	8
2022 Q4	US$ 9,24 mi	Vender	181.312 -2.908	-2%	-US$ 148 mil	5,58%	8
2022 Q3	US$ 8,66 mi	Comprar	184.220 +22.244	+14%	+US$ 1,16 mi	5,95%	8
2022 Q2	US$ 7,98 mi	Vender	161.976 -9.032	-5%	-US$ 488 mil	5,39%	8
2022 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	171.008 +17.772	+12%	+US$ 1,04 mi	6,26%	8
2021 Q4	US$ 9,8 mi	Vender	153.236 -24.480	-14%	-US$ 1,53 mi	6,06%	8
2021 Q3	US$ 10,5 mi	Comprar	+177.716	Nova	+US$ 10,7 mi	9,62%	6

Outros fundos que detêm VO

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 44,5 bi 9,21% Retorno est. (1 ano)

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois AUM de US$ 79,9 bi

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whelan Financial em VO no T3 2026

Whelan Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 7,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,16 mi em ações e elevando a posição para 210.927 ações, avaliadas em US$ 16,5 mi. A posição representa 4,29% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em VO no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 2.123 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Whelan Financial detinha 210.927 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 16,5 mi.
Whelan Financial comprou 14.275 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,16 mi.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 4,29% da carteira de Whelan Financial em T3 2026, sua posição nº 8.
Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
2.123 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whelan Financial referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.