Whelan Financial
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de Whelan Financial Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.5 M Comprar
210,927
+14,275
+7% +USD 1.16 M 4.29% 8
2026
Q2 		USD 15.8 M Comprar
196,652
+2,072
+1% +USD 161 k 4.31% 8
2026
Q1 		USD 14 M Comprar
194,580
+8,284
+4% +USD 615 k 4.34% 8
2025
Q4 		USD 13.5 M Comprar
186,296
+1,928
+1% +USD 140 k 4.22% 8
2025
Q3 		USD 13.5 M Vender
184,368
-4,804
-3% -USD 345 k 4.29% 8
2025
Q2 		USD 13.2 M Vender
189,172
-584
-0.3% -USD 38.3 k 4.79% 8
2025
Q1 		USD 12.3 M Vender
189,756
-2,084
-1% -USD 140 k 4.77% 8
2024
Q4 		USD 12.7 M Vender
191,840
-1,904
-1% -USD 129 k 4.98% 8
2024
Q3 		USD 12.8 M Comprar
193,744
+532
+0.3% +USD 33.4 k 5.26% 8
2024
Q2 		USD 11.7 M Comprar
193,212
+380
+0.2% +USD 23.1 k 5.22% 8
2024
Q1 		USD 12 M Vender
192,832
-6,412
-3% -USD 379 k 5.5% 8
2023
Q4 		USD 11.6 M Vender
199,244
-4,160
-2% -USD 222 k 5.41% 8
2023
Q3 		USD 10.6 M Comprar
203,404
+5,524
+3% +USD 303 k 5.58% 8
2023
Q2 		USD 10.9 M Comprar
197,880
+232
+0.1% +USD 12.2 k 5.69% 8
2023
Q1 		USD 10.4 M Comprar
197,648
+16,336
+9% +USD 869 k 5.78% 8
2022
Q4 		USD 9.24 M Vender
181,312
-2,908
-2% -USD 148 k 5.58% 8
2022
Q3 		USD 8.66 M Comprar
184,220
+22,244
+14% +USD 1.16 M 5.95% 8
2022
Q2 		USD 7.98 M Vender
161,976
-9,032
-5% -USD 488 k 5.39% 8
2022
Q1 		USD 10.2 M Comprar
171,008
+17,772
+12% +USD 1.04 M 6.26% 8
2021
Q4 		USD 9.8 M Vender
153,236
-24,480
-14% -USD 1.53 M 6.06% 8
2021
Q3 		USD 10.5 M Comprar
+177,716
Nuevas +USD 10.7 M 9.62% 6

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en VO: resumen de T3 2026

Whelan Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 7.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.16 M y elevar la posición a 210,927 acciones con un valor de USD 16.5 M. La posición representa 4.29% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en VO en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Whelan Financial tenía 210,927 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 16.5 M.
  • Whelan Financial compró 14,275 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.16 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 4.29% de la cartera de Whelan Financial en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Whelan Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.