Whelan Financials Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,8 Mio. $	Kaufen	196.652 +2.072	+1 %	+160.634 $	4,31 %	8
2026 Q1	14 Mio. $	Kaufen	194.580 +8.284	+4 %	+615.489 $	4,34 %	8
2025 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	186.296 +1.928	+1 %	+140.250 $	4,22 %	8
2025 Q3	13,5 Mio. $	Verkaufen	184.368 -4.804	-3 %	-344.994 $	4,29 %	8
2025 Q2	13,2 Mio. $	Verkaufen	189.172 -584	-0,3 %	-38.335 $	4,79 %	8
2025 Q1	12,3 Mio. $	Verkaufen	189.756 -2.084	-1 %	-139.855 $	4,77 %	8
2024 Q4	12,7 Mio. $	Verkaufen	191.840 -1.904	-1 %	-129.259 $	4,98 %	8
2024 Q3	12,8 Mio. $	Kaufen	193.744 +532	+0,3 %	+33.403 $	5,26 %	8
2024 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	193.212 +380	+0,2 %	+23.092 $	5,22 %	8
2024 Q1	12 Mio. $	Verkaufen	192.832 -6.412	-3 %	-378.929 $	5,5 %	8
2023 Q4	11,6 Mio. $	Verkaufen	199.244 -4.160	-2 %	-222.262 $	5,41 %	8
2023 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	203.404 +5.524	+3 %	+302.946 $	5,58 %	8
2023 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	197.880 +232	+0,1 %	+12.162 $	5,69 %	8
2023 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	197.648 +16.336	+9 %	+869.105 $	5,78 %	8
2022 Q4	9,24 Mio. $	Verkaufen	181.312 -2.908	-2 %	-148.125 $	5,58 %	8
2022 Q3	8,66 Mio. $	Kaufen	184.220 +22.244	+14 %	+1,16 Mio. $	5,95 %	8
2022 Q2	7,98 Mio. $	Verkaufen	161.976 -9.032	-5 %	-488.006 $	5,39 %	8
2022 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	171.008 +17.772	+12 %	+1,04 Mio. $	6,26 %	8
2021 Q4	9,8 Mio. $	Verkaufen	153.236 -24.480	-14 %	-1,53 Mio. $	6,06 %	8
2021 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	+177.716	Neu	+10,7 Mio. $	9,62 %	6

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Whelan Financial: Q2 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 160.634 $ und erhöhte die Position damit auf 196.652 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Die Position macht 4,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whelan Financial 196.652 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 15,8 Mio. $.
Whelan Financial kaufte im Q2 2026 2.072 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 160.634 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 4,31 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 8.
Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .