de Whelan Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Whelan Financial Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,24 mi	Vender	68.781 -678	-1%	-US$ 23,2 mil	0,58%	21
2026 Q2	US$ 2,51 mi	Vender	69.459 -2.128	-3%	-US$ 70,3 mil	0,68%	19
2026 Q1	US$ 2,08 mi	Vender	71.587 -738	-1%	-US$ 22,1 mil	0,65%	20
2025 Q4	US$ 2,06 mi	Vender	72.325 -348	-0,5%	-US$ 9,8 mil	0,64%	19
2025 Q3	US$ 2,03 mi	Comprar	72.673 +25	+0%	+US$ 668	0,64%	19
2025 Q2	US$ 1,84 mi	Vender	72.648 -196	-0,3%	-US$ 4,63 mil	0,66%	17
2025 Q1	US$ 1,71 mi	Vender	72.844 -1.421	-2%	-US$ 36,2 mil	0,66%	17
2024 Q4	US$ 1,92 mi	Vender	74.265 -293	-0,4%	-US$ 7,8 mil	0,76%	14
2024 Q3	US$ 1,92 mi	Vender	74.558 -1.386	-2%	-US$ 34,4 mil	0,79%	13
2024 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	75.944 -28	-0%	-US$ 664	0,8%	13
2024 Q1	US$ 1,87 mi	Vender	75.972 -1.766	-2%	-US$ 41,4 mil	0,85%	11
2023 Q4	US$ 1,84 mi	Comprar	77.738 +72	+0,1%	+US$ 1,52 mil	0,86%	11
2023 Q3	US$ 1,61 mi	Vender	77.666 -4.960	-6%	-US$ 109 mil	0,85%	11
2023 Q2	US$ 1,81 mi	Vender	82.626 -198	-0,2%	-US$ 4,13 mil	0,95%	11
2023 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	82.824 -18.010	-18%	-US$ 387 mil	0,96%	10
2022 Q4	US$ 2,04 mi	Comprar	100.834 +16.754	+20%	+US$ 343 mil	1,23%	10
2022 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	84.080 -35.156	-29%	-US$ 735 mil	1,09%	9
2022 Q2	US$ 2,32 mi	Comprar	119.236 +71.058	+147%	+US$ 1,52 mi	1,57%	9
2022 Q1	US$ 1,14 mi	Comprar	48.178 +7.422	+18%	+US$ 175 mil	0,7%	10
2021 Q4	US$ 1,04 mi	Comprar	40.756 +112	+0,3%	+US$ 2,9 mil	0,65%	9
2021 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	+40.644	Nova	+US$ 1,03 mi	0,93%	8

Outros fundos que detêm SCHA

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de US$ 967 mi 11,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whelan Financial em SCHA no T3 2026

Whelan Financial reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 0,98% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,2 mil e ficando com 68.781 ações avaliadas em US$ 2,24 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,51 mi em T2 2026. 987 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Whelan Financial detinha 68.781 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 2,24 mi.
Whelan Financial vendeu 678 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,2 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,58% da carteira de Whelan Financial em T3 2026, sua posição nº 21.
Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Whelan Financial atingiu o pico de US$ 2,51 mi em T2 2026.
987 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whelan Financial referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.