Whelan Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,51 Mio. $	Verkaufen	69.459 -2.128	-3 %	-70.320 $	0,68 %	19
2026 Q1	2,08 Mio. $	Verkaufen	71.587 -738	-1 %	-22.122 $	0,65 %	20
2025 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	72.325 -348	-0,5 %	-9.827 $	0,64 %	19
2025 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	72.673 +25	+0 %	+668 $	0,64 %	19
2025 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	72.648 -196	-0,3 %	-4.634 $	0,66 %	17
2025 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	72.844 -1.421	-2 %	-36.220 $	0,66 %	17
2024 Q4	1,92 Mio. $	Verkaufen	74.265 -293	-0,4 %	-7.796 $	0,76 %	14
2024 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	74.558 -1.386	-2 %	-34.413 $	0,79 %	13
2024 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	75.944 -28	-0 %	-664 $	0,8 %	13
2024 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	75.972 -1.766	-2 %	-41.372 $	0,85 %	11
2023 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	77.738 +72	+0,1 %	+1.518 $	0,86 %	11
2023 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	77.666 -4.960	-6 %	-108.841 $	0,85 %	11
2023 Q2	1,81 Mio. $	Verkaufen	82.626 -198	-0,2 %	-4.127 $	0,95 %	11
2023 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	82.824 -18.010	-18 %	-387.091 $	0,96 %	10
2022 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	100.834 +16.754	+20 %	+343.335 $	1,23 %	10
2022 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	84.080 -35.156	-29 %	-735.295 $	1,09 %	9
2022 Q2	2,32 Mio. $	Kaufen	119.236 +71.058	+147 %	+1,52 Mio. $	1,57 %	9
2022 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	48.178 +7.422	+18 %	+175.200 $	0,7 %	10
2021 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	40.756 +112	+0,3 %	+2.898 $	0,65 %	9
2021 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	+40.644	Neu	+1,03 Mio. $	0,93 %	8

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Whelan Financial: Q2 2026 im Rückblick

Whelan Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 70.320 $ und hielt danach 69.459 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whelan Financial 69.459 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,51 Mio. $.
Whelan Financial verkaufte 2.128 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 70.320 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,68 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 19.
Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .