Whelan Financial
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de Whelan Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.24 M Vender
68,781
-678
-1% -USD 23.2 k 0.58% 21
2026
Q2 		USD 2.51 M Vender
69,459
-2,128
-3% -USD 70.3 k 0.68% 19
2026
Q1 		USD 2.08 M Vender
71,587
-738
-1% -USD 22.1 k 0.65% 20
2025
Q4 		USD 2.06 M Vender
72,325
-348
-0.5% -USD 9.8 k 0.64% 19
2025
Q3 		USD 2.03 M Comprar
72,673
+25
+0% +USD 668 0.64% 19
2025
Q2 		USD 1.84 M Vender
72,648
-196
-0.3% -USD 4.63 k 0.66% 17
2025
Q1 		USD 1.71 M Vender
72,844
-1,421
-2% -USD 36.2 k 0.66% 17
2024
Q4 		USD 1.92 M Vender
74,265
-293
-0.4% -USD 7.8 k 0.76% 14
2024
Q3 		USD 1.92 M Vender
74,558
-1,386
-2% -USD 34.4 k 0.79% 13
2024
Q2 		USD 1.8 M Vender
75,944
-28
-0% -USD 664 0.8% 13
2024
Q1 		USD 1.87 M Vender
75,972
-1,766
-2% -USD 41.4 k 0.85% 11
2023
Q4 		USD 1.84 M Comprar
77,738
+72
+0.1% +USD 1.52 k 0.86% 11
2023
Q3 		USD 1.61 M Vender
77,666
-4,960
-6% -USD 109 k 0.85% 11
2023
Q2 		USD 1.81 M Vender
82,626
-198
-0.2% -USD 4.13 k 0.95% 11
2023
Q1 		USD 1.74 M Vender
82,824
-18,010
-18% -USD 387 k 0.96% 10
2022
Q4 		USD 2.04 M Comprar
100,834
+16,754
+20% +USD 343 k 1.23% 10
2022
Q3 		USD 1.59 M Vender
84,080
-35,156
-29% -USD 735 k 1.09% 9
2022
Q2 		USD 2.32 M Comprar
119,236
+71,058
+147% +USD 1.52 M 1.57% 9
2022
Q1 		USD 1.14 M Comprar
48,178
+7,422
+18% +USD 175 k 0.7% 10
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
40,756
+112
+0.3% +USD 2.9 k 0.65% 9
2021
Q3 		USD 1.02 M Comprar
+40,644
Nuevas +USD 1.03 M 0.93% 8

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en SCHA: resumen de T3 2026

Whelan Financial redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.98% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.2 k, y conservó 68,781 acciones valuadas en USD 2.24 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.51 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 987 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Whelan Financial tenía 68,781 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 2.24 M.
  • Whelan Financial vendió 678 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 23.2 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.58% de la cartera de Whelan Financial en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Whelan Financial reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Whelan Financial en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.51 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 987 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.