Whelan Financial
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de Whelan Financial JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Whelan Financial Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,74 mi Comprar
5.246
+517
+11% +US$ 181 mil 0,45% 26
2026
Q2 		US$ 1,55 mi Comprar
4.729
+607
+15% +US$ 189 mil 0,42% 29
2026
Q1 		US$ 1,21 mi Comprar
4.122
+20
+0,5% +US$ 6,07 mil 0,38% 30
2025
Q4 		US$ 1,32 mi Vender
4.102
-520
-11% -US$ 161 mil 0,41% 30
2025
Q3 		US$ 1,46 mi Comprar
4.622
+1.146
+33% +US$ 341 mil 0,46% 24
2025
Q2 		US$ 1,01 mi Comprar
3.476
+8
+0,2% +US$ 2,04 mil 0,36% 25
2025
Q1 		US$ 851 mil Comprar
3.468
+192
+6% +US$ 48,9 mil 0,33% 23
2024
Q4 		US$ 785 mil Comprar
3.276
+7
+0,2% +US$ 1,63 mil 0,31% 21
2024
Q3 		US$ 689 mil Comprar
3.269
+70
+2% +US$ 14,7 mil 0,28% 20
2024
Q2 		US$ 647 mil Comprar
3.199
+97
+3% +US$ 19 mil 0,29% 20
2024
Q1 		US$ 621 mil Comprar
3.102
+410
+15% +US$ 74 mil 0,28% 20
2023
Q4 		US$ 458 mil Vender
2.692
-70
-3% -US$ 10,6 mil 0,21% 24
2023
Q3 		US$ 401 mil Comprar
2.762
+265
+11% +US$ 39,7 mil 0,21% 24
2023
Q2 		US$ 363 mil Comprar
2.497
+104
+4% +US$ 14,3 mil 0,19% 23
2023
Q1 		US$ 312 mil Comprar
2.393
+4
+0,2% +US$ 548 0,17% 25
2022
Q4 		US$ 320 mil Comprar
2.389
+4
+0,2% +US$ 507 0,19% 22
2022
Q3 		US$ 249 mil Comprar
+2.385
Nova +US$ 274 mil 0,17% 22

Outros fundos que detêm JPM

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 194 bi 32,2% Retorno est. (1 ano)
Amundi
Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whelan Financial em JPM no T3 2026

Whelan Financial aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 181 mil em ações e elevando a posição para 5.246 ações, avaliadas em US$ 1,74 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em JPM no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 3.549 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Whelan Financial detinha 5.246 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 1,74 mi.
  • Whelan Financial comprou 517 ações de JPMorgan Chase no T3 2026, por um valor estimado de US$ 181 mil.
  • JPMorgan Chase representou 0,45% da carteira de Whelan Financial em T3 2026, sua posição nº 26.
  • Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
  • 3.549 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whelan Financial referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.