Whelan Financial
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de Whelan Financial JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.74 M Comprar
5,246
+517
+11% +USD 181 k 0.45% 26
2026
Q2 		USD 1.55 M Comprar
4,729
+607
+15% +USD 189 k 0.42% 29
2026
Q1 		USD 1.21 M Comprar
4,122
+20
+0.5% +USD 6.07 k 0.38% 30
2025
Q4 		USD 1.32 M Vender
4,102
-520
-11% -USD 161 k 0.41% 30
2025
Q3 		USD 1.46 M Comprar
4,622
+1,146
+33% +USD 341 k 0.46% 24
2025
Q2 		USD 1.01 M Comprar
3,476
+8
+0.2% +USD 2.04 k 0.36% 25
2025
Q1 		USD 851 k Comprar
3,468
+192
+6% +USD 48.9 k 0.33% 23
2024
Q4 		USD 785 k Comprar
3,276
+7
+0.2% +USD 1.63 k 0.31% 21
2024
Q3 		USD 689 k Comprar
3,269
+70
+2% +USD 14.7 k 0.28% 20
2024
Q2 		USD 647 k Comprar
3,199
+97
+3% +USD 19 k 0.29% 20
2024
Q1 		USD 621 k Comprar
3,102
+410
+15% +USD 74 k 0.28% 20
2023
Q4 		USD 458 k Vender
2,692
-70
-3% -USD 10.6 k 0.21% 24
2023
Q3 		USD 401 k Comprar
2,762
+265
+11% +USD 39.7 k 0.21% 24
2023
Q2 		USD 363 k Comprar
2,497
+104
+4% +USD 14.3 k 0.19% 23
2023
Q1 		USD 312 k Comprar
2,393
+4
+0.2% +USD 548 0.17% 25
2022
Q4 		USD 320 k Comprar
2,389
+4
+0.2% +USD 507 0.19% 22
2022
Q3 		USD 249 k Comprar
+2,385
Nuevas +USD 274 k 0.17% 22

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en JPM: resumen de T3 2026

Whelan Financial aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 181 k y elevar la posición a 5,246 acciones con un valor de USD 1.74 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en JPM en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Whelan Financial tenía 5,246 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.74 M.
  • Whelan Financial compró 517 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un monto estimado de USD 181 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.45% de la cartera de Whelan Financial en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Whelan Financial reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.