Whelan Financial
JPM-Symbol

Whelan Financials JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,74 Mio. $ Kaufen
5.246
+517
+11 % +180.830 $ 0,45 % 26
2026
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
4.729
+607
+15 % +188.503 $ 0,42 % 29
2026
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
4.122
+20
+0,5 % +6.070 $ 0,38 % 30
2025
Q4 		1,32 Mio. $ Verkaufen
4.102
-520
-11 % -160.994 $ 0,41 % 30
2025
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
4.622
+1.146
+33 % +340.835 $ 0,46 % 24
2025
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
3.476
+8
+0,2 % +2.042 $ 0,36 % 25
2025
Q1 		850.700 $ Kaufen
3.468
+192
+6 % +48.949 $ 0,33 % 23
2024
Q4 		785.365 $ Kaufen
3.276
+7
+0,2 % +1.630 $ 0,31 % 21
2024
Q3 		689.240 $ Kaufen
3.269
+70
+2 % +14.744 $ 0,28 % 20
2024
Q2 		647.021 $ Kaufen
3.199
+97
+3 % +18.964 $ 0,29 % 20
2024
Q1 		621.336 $ Kaufen
3.102
+410
+15 % +73.982 $ 0,28 % 20
2023
Q4 		457.912 $ Verkaufen
2.692
-70
-3 % -10.608 $ 0,21 % 24
2023
Q3 		400.520 $ Kaufen
2.762
+265
+11 % +39.724 $ 0,21 % 24
2023
Q2 		363.227 $ Kaufen
2.497
+104
+4 % +14.304 $ 0,19 % 23
2023
Q1 		311.773 $ Kaufen
2.393
+4
+0,2 % +548 $ 0,17 % 25
2022
Q4 		320.381 $ Kaufen
2.389
+4
+0,2 % +507 $ 0,19 % 22
2022
Q3 		249.000 $ Kaufen
+2.385
Neu +273.701 $ 0,17 % 22

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swedbank
Swedbank Stockholm, Sweden 118 Mrd. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanders Capital
Sanders Capital West Palm Beach, Florida 103 Mrd. $ AUM 36,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Whelan Financial: Q3 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 180.830 $ und erhöhte die Position damit auf 5.246 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.090 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Whelan Financial 5.246 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Whelan Financial kaufte im Q3 2026 517 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 180.830 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 26.
  • Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.090 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .