de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VOT Atividade dos fundos em VOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 613 mil	Comprar	2.790 +44	+2%	+US$ 8,8 mil	0,04%	280
2023 Q3	US$ 535 mil	Vender	2.746 -2	-0,1%	-US$ 408	0,04%	295
2023 Q2	US$ 565 mil	Vender	2.748 -139	-5%	-US$ 26,9 mil	0,04%	295
2023 Q1	US$ 563 mil	Comprar	2.887 +822	+40%	+US$ 157 mil	0,04%	291
2022 Q4	US$ 371 mil	Vender	2.065 -117	-5%	-US$ 21,2 mil	0,03%	359
2022 Q3	US$ 372 mil	Comprar	2.182 +170	+8%	+US$ 32,2 mil	0,03%	352
2022 Q2	US$ 353 mil	Vender	2.012 -260	-11%	-US$ 50,3 mil	0,03%	366
2022 Q1	US$ 506 mil	Comprar	2.272 +141	+7%	+US$ 31,1 mil	0,03%	340
2021 Q4	US$ 543 mil	Vender	2.131 -3	-0,1%	-US$ 756	0,04%	297
2021 Q3	US$ 504 mil	Comprar	2.134 +32	+2%	+US$ 7,75 mil	0,04%	291
2021 Q2	US$ 497 mil	Vender	2.102 -65	-3%	-US$ 14,6 mil	0,04%	273
2021 Q1	US$ 465 mil	Vender	2.167 -2.877	-57%	-US$ 624 mil	0,05%	254
2020 Q4	US$ 1,07 mi	Vender	5.044 -23	-0,5%	-US$ 4,53 mil	0,12%	116
2020 Q3	US$ 913 mil	Vender	5.067 -77	-1%	-US$ 13,6 mil	0,12%	111
2020 Q2	US$ 849 mil	Comprar	5.144 +155	+3%	+US$ 23,4 mil	0,12%	113
2020 Q1	US$ 632 mil	Comprar	4.989 +211	+4%	+US$ 32 mil	0,1%	148
2019 Q4	US$ 759 mil	Vender	4.778 -575	-11%	-US$ 87,7 mil	0,1%	170
2019 Q3	US$ 793 mil	Comprar	+5.353	Nova	+US$ 802 mil	0,12%	175

Outros fundos que detêm VOT

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VOT no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) em 1,6% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 8,8 mil em ações e elevando a posição para 2.790 ações, avaliadas em US$ 613 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 280.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VOT no T3 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T4 2020. 846 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VOT no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 2.790 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, no valor de US$ 613 mil.
WealthSource Partners comprou 44 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 8,8 mil.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 280.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T3 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T4 2020.
846 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.