de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 613 k	Comprar	2,790 +44	+2%	+USD 8.8 k	0.04%	280
2023 Q3	USD 535 k	Vender	2,746 -2	-0.1%	-USD 408	0.04%	295
2023 Q2	USD 565 k	Vender	2,748 -139	-5%	-USD 26.9 k	0.04%	295
2023 Q1	USD 563 k	Comprar	2,887 +822	+40%	+USD 157 k	0.04%	291
2022 Q4	USD 371 k	Vender	2,065 -117	-5%	-USD 21.2 k	0.03%	359
2022 Q3	USD 372 k	Comprar	2,182 +170	+8%	+USD 32.2 k	0.03%	352
2022 Q2	USD 353 k	Vender	2,012 -260	-11%	-USD 50.3 k	0.03%	366
2022 Q1	USD 506 k	Comprar	2,272 +141	+7%	+USD 31.1 k	0.03%	340
2021 Q4	USD 543 k	Vender	2,131 -3	-0.1%	-USD 756	0.04%	297
2021 Q3	USD 504 k	Comprar	2,134 +32	+2%	+USD 7.75 k	0.04%	291
2021 Q2	USD 497 k	Vender	2,102 -65	-3%	-USD 14.6 k	0.04%	273
2021 Q1	USD 465 k	Vender	2,167 -2,877	-57%	-USD 624 k	0.05%	254
2020 Q4	USD 1.07 M	Vender	5,044 -23	-0.5%	-USD 4.53 k	0.12%	116
2020 Q3	USD 913 k	Vender	5,067 -77	-1%	-USD 13.6 k	0.12%	111
2020 Q2	USD 849 k	Comprar	5,144 +155	+3%	+USD 23.4 k	0.12%	113
2020 Q1	USD 632 k	Comprar	4,989 +211	+4%	+USD 32 k	0.1%	148
2019 Q4	USD 759 k	Vender	4,778 -575	-11%	-USD 87.7 k	0.1%	170
2019 Q3	USD 793 k	Comprar	+5,353	Nuevas	+USD 802 k	0.12%	175

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VOT: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 1.6% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 8.8 k y elevar la posición a 2,790 acciones con un valor de USD 613 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #280.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VOT en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,790 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 613 k.
WealthSource Partners compró 44 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 8.8 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 280.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.