de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPSB Atividade dos fundos em SPSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-27.171	Encerrada	-US$ 798 mil	–	510
2022 Q4	US$ 798 mil	Comprar	+27.171	Nova	+US$ 795 mil	0,06%	225
2022 Q2	–	Vender	-39.593	Encerrada	-US$ 1,19 mi	–	596
2022 Q1	US$ 1,19 mi	Vender	39.593 -120.262	-75%	-US$ 3,67 mi	0,08%	185
2021 Q4	US$ 4,95 mi	Vender	159.855 -597.768	-79%	-US$ 18,6 mi	0,4%	40
2021 Q3	US$ 23,7 mi	Vender	757.623 -511.380	-40%	-US$ 16 mi	2,07%	10
2021 Q2	US$ 39,7 mi	Comprar	1.269.003 +101.860	+9%	+US$ 3,19 mi	3,53%	5
2021 Q1	US$ 36,5 mi	Comprar	1.167.143 +267.901	+30%	+US$ 8,4 mi	3,65%	5
2020 Q4	US$ 28,2 mi	Comprar	899.242 +86.438	+11%	+US$ 2,71 mi	3,29%	6
2020 Q3	US$ 25,5 mi	Comprar	812.804 +45.323	+6%	+US$ 1,42 mi	3,4%	7
2020 Q2	US$ 24,1 mi	Comprar	+767.481	Nova	+US$ 23,8 mi	3,46%	6
2017 Q2	–	Vender	-104.356	Encerrada	-US$ 3,19 mi	–	316
2017 Q1	US$ 3,19 mi	Comprar	+104.356	Nova	+US$ 3,19 mi	1,18%	23

Outros fundos que detêm SPSB

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPSB no T1 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) no T1 2023, vendendo 27.171 ações — uma venda estimada em US$ 798 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em SPSB pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 39,7 mi em T2 2021. 550 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSB no fechamento de T1 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 27.171 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 798 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 39,7 mi em T2 2021.
550 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.