WealthSource Partnerss State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SPSB Fondsaktivität für SPSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-27.171	Geschlossen	-798.284 $	–	510
2022 Q4	798.284 $	Kaufen	+27.171	Neu	+795.200 $	0,06 %	225
2022 Q2	–	Verkaufen	-39.593	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–	596
2022 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	39.593 -120.262	-75 %	-3,67 Mio. $	0,08 %	185
2021 Q4	4,95 Mio. $	Verkaufen	159.855 -597.768	-79 %	-18,6 Mio. $	0,4 %	40
2021 Q3	23,7 Mio. $	Verkaufen	757.623 -511.380	-40 %	-16 Mio. $	2,07 %	10
2021 Q2	39,7 Mio. $	Kaufen	1.269.003 +101.860	+9 %	+3,19 Mio. $	3,53 %	5
2021 Q1	36,5 Mio. $	Kaufen	1.167.143 +267.901	+30 %	+8,4 Mio. $	3,65 %	5
2020 Q4	28,2 Mio. $	Kaufen	899.242 +86.438	+11 %	+2,71 Mio. $	3,29 %	6
2020 Q3	25,5 Mio. $	Kaufen	812.804 +45.323	+6 %	+1,42 Mio. $	3,4 %	7
2020 Q2	24,1 Mio. $	Kaufen	+767.481	Neu	+23,8 Mio. $	3,46 %	6
2017 Q2	–	Verkaufen	-104.356	Geschlossen	-3,19 Mio. $	–	316
2017 Q1	3,19 Mio. $	Kaufen	+104.356	Neu	+3,19 Mio. $	1,18 %	23

Weitere Fonds mit SPSB im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSB-Position von WealthSource Partners: Q1 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 27.171 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 798.284 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in SPSB und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 39,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 550 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSB.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 27.171 Aktien von State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 798.284 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF erreichte im Q2 2021 mit 39,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 550 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .