de WealthSource Partners Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 417 mil	Comprar	22.485 +6	+0%	+US$ 104	0,03%	361
2023 Q3	US$ 374 mil	Vender	22.479 -579	-3%	-US$ 10 mil	0,03%	370
2023 Q2	US$ 397 mil	Comprar	23.058 +441	+2%	+US$ 7,19 mil	0,03%	360
2023 Q1	US$ 361 mil	Comprar	22.617 +15	+0,1%	+US$ 235	0,02%	371
2022 Q4	US$ 338 mil	Vender	22.602 -2.556	-10%	-US$ 38,4 mil	0,02%	374
2022 Q3	US$ 352 mil	Vender	25.158 -1.905	-7%	-US$ 29,6 mil	0,03%	363
2022 Q2	US$ 399 mil	Comprar	+27.063	Nova	+US$ 434 mil	0,03%	343
2020 Q1	–	Vender	-18.894	Encerrada	-US$ 242 mil	–	413
2019 Q4	US$ 242 mil	Vender	18.894 -36	-0,2%	-US$ 442	0,03%	356
2019 Q3	US$ 224 mil	Vender	18.930 -5.442	-22%	-US$ 64,3 mil	0,03%	388
2019 Q2	US$ 286 mil	Comprar	+24.372	Nova	+US$ 281 mil	0,05%	341
2019 Q1	–	Vender	-21.306	Encerrada	-US$ 213 mil	–	361
2018 Q4	US$ 213 mil	Comprar	+21.306	Nova	+US$ 230 mil	0,06%	271

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,91 bi 16,23% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,55 bi 29,02% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHB no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 0,03% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 104 em ações e elevando a posição para 22.485 ações, avaliadas em US$ 417 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 361.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.036 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 22.485 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 417 mil.
WealthSource Partners comprou 6 ações de Schwab US Broad Market ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 104.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 361.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.036 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.