de WealthSource Partners Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 417 k	Comprar	22,485 +6	+0%	+USD 104	0.03%	361
2023 Q3	USD 374 k	Vender	22,479 -579	-3%	-USD 10 k	0.03%	370
2023 Q2	USD 397 k	Comprar	23,058 +441	+2%	+USD 7.19 k	0.03%	360
2023 Q1	USD 361 k	Comprar	22,617 +15	+0.1%	+USD 235	0.02%	371
2022 Q4	USD 338 k	Vender	22,602 -2,556	-10%	-USD 38.4 k	0.02%	374
2022 Q3	USD 352 k	Vender	25,158 -1,905	-7%	-USD 29.6 k	0.03%	363
2022 Q2	USD 399 k	Comprar	+27,063	Nuevas	+USD 434 k	0.03%	343
2020 Q1	–	Vender	-18,894	Cerradas	-USD 242 k	–	413
2019 Q4	USD 242 k	Vender	18,894 -36	-0.2%	-USD 442	0.03%	356
2019 Q3	USD 224 k	Vender	18,930 -5,442	-22%	-USD 64.3 k	0.03%	388
2019 Q2	USD 286 k	Comprar	+24,372	Nuevas	+USD 281 k	0.05%	341
2019 Q1	–	Vender	-21,306	Cerradas	-USD 213 k	–	361
2018 Q4	USD 213 k	Comprar	+21,306	Nuevas	+USD 230 k	0.06%	271

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1908 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.03% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 104 y elevar la posición a 22,485 acciones con un valor de USD 417 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #361.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,036 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 22,485 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 417 k.
WealthSource Partners compró 6 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 104.
Schwab US Broad Market ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 361.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 1,036 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.