WealthSource Partnerss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	417.258 $	Kaufen	22.485 +6	+0 %	+104 $	0,03 %	361
2023 Q3	373.527 $	Verkaufen	22.479 -579	-3 %	-10.021 $	0,03 %	370
2023 Q2	397.368 $	Kaufen	23.058 +441	+2 %	+7.189 $	0,03 %	360
2023 Q1	360.721 $	Kaufen	22.617 +15	+0,1 %	+235 $	0,02 %	371
2022 Q4	337.583 $	Verkaufen	22.602 -2.556	-10 %	-38.413 $	0,02 %	374
2022 Q3	352.000 $	Verkaufen	25.158 -1.905	-7 %	-29.635 $	0,03 %	363
2022 Q2	399.000 $	Kaufen	+27.063	Neu	+434.361 $	0,03 %	343
2020 Q1	–	Verkaufen	-18.894	Geschlossen	-242.000 $	–	413
2019 Q4	242.000 $	Verkaufen	18.894 -36	-0,2 %	-442 $	0,03 %	356
2019 Q3	224.000 $	Verkaufen	18.930 -5.442	-22 %	-64.302 $	0,03 %	388
2019 Q2	286.000 $	Kaufen	+24.372	Neu	+281.431 $	0,05 %	341
2019 Q1	–	Verkaufen	-21.306	Geschlossen	-213.000 $	–	361
2018 Q4	213.000 $	Kaufen	+21.306	Neu	+230.371 $	0,06 %	271

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q4 2023 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 104 $ und erhöhte die Position damit auf 22.485 Aktien im Wert von 417.258 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #361.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.036 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 22.485 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 417.258 $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 6 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im geschätzten Wert von 104 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q4 2023 0,03 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 361.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.036 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .