de WealthSource Partners JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-12.258	Encerrada	-US$ 657 mil	–	508
2023 Q3	US$ 657 mil	Comprar	12.258 +2.644	+28%	+US$ 146 mil	0,04%	254
2023 Q2	US$ 532 mil	Comprar	+9.614	Nova	+US$ 525 mil	0,04%	305

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 59,2 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em JEPI no T4 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) no T4 2023, vendendo 12.258 ações — uma venda estimada em US$ 657 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em JEPI pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 657 mil em T3 2023. 1.000 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T4 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 12.258 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 657 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 657 mil em T3 2023.
1.000 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.