WealthSource Partnerss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-12.258	Geschlossen	-656.547 $	–	508
2023 Q3	656.547 $	Kaufen	12.258 +2.644	+28 %	+145.693 $	0,04 %	254
2023 Q2	531.969 $	Kaufen	+9.614	Neu	+525.023 $	0,04 %	305

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia 59,2 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.258 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 656.547 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JEPI und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 656.547 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 12.258 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 656.547 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q3 2023 mit 656.547 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .