de WealthSource Partners JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-12,258	Cerradas	-USD 657 k	–	508
2023 Q3	USD 657 k	Comprar	12,258 +2,644	+28%	+USD 146 k	0.04%	254
2023 Q2	USD 532 k	Comprar	+9,614	Nuevas	+USD 525 k	0.04%	305

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de USD 59.2 mil M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en JEPI: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en T4 2023, liquidando una posición de 12,258 acciones por un valor estimado de USD 657 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 657 k en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 1,000 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 12,258 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 657 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 657 k en T3 2023.
Al cierre de T4 2023, 1,000 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.