de WealthSource Partners iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF IBTE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IBTE Atividade dos fundos em IBTE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,91 mi	Comprar	121.975 +22.121	+22%	+US$ 527 mil	0,19%	88
2023 Q3	US$ 2,38 mi	Comprar	99.854 +1.097	+1%	+US$ 26,1 mil	0,16%	105
2023 Q2	US$ 2,35 mi	Comprar	98.757 +1.032	+1%	+US$ 24,6 mil	0,15%	103
2023 Q1	US$ 2,35 mi	Comprar	97.725 +1.850	+2%	+US$ 44,2 mil	0,16%	98
2022 Q4	US$ 2,29 mi	Comprar	95.875 +33.050	+53%	+US$ 789 mil	0,16%	99
2022 Q3	US$ 1,5 mi	Comprar	62.825 +37.700	+150%	+US$ 914 mil	0,11%	145
2022 Q2	US$ 614 mil	Comprar	+25.125	Nova	+US$ 615 mil	0,04%	266

Outros fundos que detêm IBTE

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de US$ 1,11 bi 14,16% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM de US$ 2,35 bi 17,18% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IBTE no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) em 22% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 527 mil em ações e elevando a posição para 121.975 ações, avaliadas em US$ 2,91 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IBTE no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. 276 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 121.975 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF, no valor de US$ 2,91 mi.
WealthSource Partners comprou 22.121 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 527 mil.
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF representou 0,19% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 88.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
276 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.