de WealthSource Partners iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF IBTE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IBTE Actividad de fondos de IBTE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.91 M	Comprar	121,975 +22,121	+22%	+USD 527 k	0.19%	88
2023 Q3	USD 2.38 M	Comprar	99,854 +1,097	+1%	+USD 26.1 k	0.16%	105
2023 Q2	USD 2.35 M	Comprar	98,757 +1,032	+1%	+USD 24.6 k	0.15%	103
2023 Q1	USD 2.35 M	Comprar	97,725 +1,850	+2%	+USD 44.2 k	0.16%	98
2022 Q4	USD 2.29 M	Comprar	95,875 +33,050	+53%	+USD 789 k	0.16%	99
2022 Q3	USD 1.5 M	Comprar	62,825 +37,700	+150%	+USD 914 k	0.11%	145
2022 Q2	USD 614 k	Comprar	+25,125	Nuevas	+USD 615 k	0.04%	266

Otros fondos que tienen IBTE en su cartera

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de USD 1111 M 14.16% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM de USD 2350 M 17.18% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IBTE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) en 22% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 527 k y elevar la posición a 121,975 acciones con un valor de USD 2.91 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #88.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IBTE en T2 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 276 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTE.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 121,975 acciones de iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF con un valor de USD 2.91 M.
WealthSource Partners compró 22,121 acciones de iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 527 k.
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF representó 0.19% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 88.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 276 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.