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WealthSource Partnersの iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF IBTE 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ IBTEの株式詳細 IBTEのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$291万 買う
121,975
+22,121
+22% +$52.7万 0.19% 88
2023
Q3 		$238万 買う
99,854
+1,097
+1% +$2.61万 0.16% 105
2023
Q2 		$235万 買う
98,757
+1,032
+1% +$2.46万 0.15% 103
2023
Q1 		$235万 買う
97,725
+1,850
+2% +$4.42万 0.16% 98
2022
Q4 		$229万 買う
95,875
+33,050
+53% +$78.9万 0.16% 99
2022
Q3 		$150万 買う
62,825
+37,700
+150% +$91.4万 0.11% 145
2022
Q2 		$61.4万 買う
+25,125
新規 +$61.5万 0.04% 266

IBTEを保有するその他のファンド

CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
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UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
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HM Payson & Co Portland, Maine $75.4億 AUM 31.34% 推定1年リターン
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WealthSource PartnersのIBTE保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはiShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE)の保有株数を22%増やしました。推定$52.7万相当を買い増し、保有株数は合計121,975株、評価額は$291万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #88 です。

WealthSource Partnersは2022年第2四半期にIBTEの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する276本のファンドが、2023年第4四半期時点でIBTEを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFを121,975株保有しており、その評価額は$291万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFを22,121株購入しました。推定購入額は$52.7万です。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第88位でした。
  • WealthSource Partnersは2022年第2四半期にiShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する276のファンドがiShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。