de WealthSource Partners Salesforce CRM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação CRM Atividade dos fundos em CRM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,12 mi	Vender	4.249 -1.116	-21%	-US$ 253 mil	0,07%	185
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	5.365 -37	-0,7%	-US$ 7,99 mil	0,07%	180
2023 Q2	US$ 1,14 mi	Vender	5.402 -1.245	-19%	-US$ 254 mil	0,08%	180
2023 Q1	US$ 1,33 mi	Vender	6.647 -561	-8%	-US$ 94,8 mil	0,09%	168
2022 Q4	US$ 956 mil	Vender	7.208 -373	-5%	-US$ 54,4 mil	0,07%	197
2022 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	7.581 +1.099	+17%	+US$ 186 mil	0,08%	180
2022 Q2	US$ 1,07 mi	Vender	6.482 -5.992	-48%	-US$ 1,06 mi	0,08%	180
2022 Q1	US$ 2,65 mi	Comprar	12.474 +7.020	+129%	+US$ 1,51 mi	0,18%	98
2021 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	5.454 +981	+22%	+US$ 276 mil	0,11%	143
2021 Q3	US$ 1,21 mi	Comprar	4.473 +325	+8%	+US$ 82,5 mil	0,11%	147
2021 Q2	US$ 1,01 mi	Vender	4.148 -44	-1%	-US$ 10,1 mil	0,09%	165
2021 Q1	US$ 888 mil	Comprar	4.192 +488	+13%	+US$ 109 mil	0,09%	169
2020 Q4	US$ 824 mil	Vender	3.704 -113	-3%	-US$ 27,5 mil	0,1%	142
2020 Q3	US$ 959 mil	Vender	3.817 -290	-7%	-US$ 63,5 mil	0,13%	102
2020 Q2	US$ 769 mil	Vender	4.107 -1.528	-27%	-US$ 257 mil	0,11%	129
2020 Q1	US$ 811 mil	Vender	5.635 -1.110	-16%	-US$ 190 mil	0,13%	119
2019 Q4	US$ 1,1 mi	Vender	6.745 -1.124	-14%	-US$ 176 mil	0,14%	130
2019 Q3	US$ 1,17 mi	Comprar	7.869 +70	+0,9%	+US$ 10,6 mil	0,18%	127
2019 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	7.799 +1.486	+24%	+US$ 233 mil	0,19%	123
2019 Q1	US$ 1 mi	Vender	6.313 -122	-2%	-US$ 18,9 mil	0,23%	94
2018 Q4	US$ 881 mil	Comprar	6.435 +1.907	+42%	+US$ 262 mil	0,25%	91
2018 Q3	US$ 720 mil	Vender	4.528 -372	-8%	-US$ 55,2 mil	0,19%	115
2018 Q2	US$ 668 mil	Vender	4.900 -100	-2%	-US$ 12,8 mil	0,19%	117
2018 Q1	US$ 582 mil	Vender	5.000 -3.657	-42%	-US$ 420 mil	0,18%	129
2017 Q4	US$ 885 mil	Vender	8.657 -150	-2%	-US$ 15,3 mil	0,27%	88
2017 Q3	US$ 823 mil	Comprar	8.807 +894	+11%	+US$ 82,2 mil	0,27%	90
2017 Q2	US$ 685 mil	Comprar	7.913 +834	+12%	+US$ 72,6 mil	0,23%	101
2017 Q1	US$ 584 mil	Comprar	7.079 +479	+7%	+US$ 38,3 mil	0,22%	113
2016 Q4	US$ 452 mil	Comprar	6.600 +1.050	+19%	+US$ 76,2 mil	0,19%	112
2016 Q3	US$ 396 mil	Comprar	5.550 +2.725	+96%	+US$ 213 mil	0,14%	147
2016 Q2	US$ 224 mil	Manter	2.825	–	–	0,08%	222
2016 Q1	US$ 209 mil	Comprar	+2.825	Nova	+US$ 195 mil	0,09%	206

Outros fundos que detêm CRM

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em CRM no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Salesforce (CRM) em 21% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 253 mil e ficando com 4.249 ações avaliadas em US$ 1,12 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 185.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em CRM no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,65 mi em T1 2022. 2.595 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CRM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 4.249 ações de Salesforce, no valor de US$ 1,12 mi.
WealthSource Partners vendeu 1.116 ações de Salesforce em T4 2023, por um valor estimado de US$ 253 mil.
Salesforce representou 0,07% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 185.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Salesforce no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Salesforce de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,65 mi em T1 2022.
2.595 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Salesforce em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.